中国宏桥(01378.HK)拟发行(上限)2.7亿美元债券，初始指导价7.40%区域
创始人
2025-05-22 13:23:06
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久期财经讯，中国宏桥集团有限公司(China Hongqiao Group Limited，简称“中国宏桥”，标普：BB 稳定，惠誉：BB+ 稳定，联合国际：BBB- 稳定，01378.HK)拟发行Reg S、3年期、以美元计价的高级无抵押债券。(IPG)
条款如下：
发行人：中国宏桥集团有限公司
附属担保：中国宏桥投资有限公司(China Hongqiao Investment Limited)，宏桥投资(香港)有限公司(Hongqiao Investment (Hong Kong) Limited)，宏桥(香港)国际贸易有限公司(Hongqiao (HK) International Trading Limited)
发行人评级：标普：BB 稳定，惠誉：BB+ 稳定，联合国际：BBB- 稳定
预期发行评级：BB-/BB+/BBB-(标普/惠誉/联合国际)
发行规则：Reg S
类型：固定利率、高级无抵押债券
币种：美元
规模：(上限)2.7亿美元
期限：3.5年期
初始指导价：7.40%区域
交割日：2025年5月29日
资金用途：用于一般公司用途
其他条款：新交所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;纽约法
牵头全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人：中信银行国际(B&D)
联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人：国泰君安国际、东方汇理、信银资本、中信证券、瑞银集团、星展银行、德意志银行、招银国际、中金公司、海通国际、中银国际、淞港国际证券、龙石资本、富中证券、北港证券
清算机构：欧洲清算银行/明讯银行
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