近年来,招商银行兰州分行利用在债券承销领域的专业优势,整合市场资源、创新服务模式,全力协助甘肃重点企业拓宽融资渠道、优化债务结构、降低融资成本。今年以来,招商银行兰州分行债券承销市场占有率显著提升,一季度承销债券14.8亿元,承销规模位列全省第三。
在创新金融服务模式方面,招商银行兰州分行发挥中长期债券承销优势,提前预判发行窗口,制定发行计划。聚焦债券市场发行端、承销端、投资端,建立区域债券市场交流平台,为发债企业提供发行辅导、市场研判、投资引导等全链条金融服务,提高企业融资便利性。
招商银行兰州分行持续打造“承销+投资”一体化服务模式,构建多层次、广覆盖、可持续的融资体系,吸引更多高质量耐心资本参与甘肃重点项目建设,引入外部资本促进资产资金交流。近期预先引入了理财、基金、险资在内的多家投资机构,成功协助甘肃省内企业发行了总额达76.5亿元的各类债券,较上年同期实现大幅增长。其中,承销的金川集团、公航旅集团、电投集团等企业发行利率均创历史新低,有效帮助企业降低融资成本。发行甘肃电投省内首单10年期中期票据5亿元,填补了省内银行间债券市场超长期产品的空白。
同时,招商银行兰州分行不断升级路演服务模式,聚焦行业化、精品化路演,持续开展线上路演、客户活动、入企交流等活动,帮助企业和投资人了解前沿债券承销资讯。近期,招商银行兰州分行组织20余家覆盖保险、资管、券商、理财、基金的市场头部投资机构赴甘调研,与10余家省属、市属发债企业开展专项沟通,增强投资机构对甘肃企业的认识,为后续企业债券发行及招商引资工作奠定基础。
招商银行兰州分行将持续聚焦省属、市属发债企业,发挥“投商行一体化”优势,紧盯金融市场机会,引入全国性投资机构入甘,推动区域企业对接资本市场,构建融资对话平台,为区域实体经济发展提供更高效专业的金融支持,为甘肃区域市场繁荣发展贡献更多力量。(招商银行兰州分行供稿)
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