浦发银行长沙分行主承销2025年湖南省区域市场首单绿色债券5亿元
2025年3月6日，浦发银行长沙分行作为牵头主承销商及簿记管理人的"湖南钢铁集团有限公司2025年度第一期绿色超短期融资券（债券简称：25湖南钢铁GN001）"成功发行。
本期债券发行规模5亿元，是2025年湖南省区域市场首单绿色债券。募集资金用于企业超低排放改造、节能技术研发及清洁运输体系建设，涵盖高炉煤气精脱硫、烧结烟气循环利用等关键技术突破项目。项目实施后预计每年可节约标准煤13.94万吨，减排二氧化碳24.05万吨、相当于1300公顷森林的年碳汇量，有效助力企业实现吨钢综合能耗下降5%、污染物排放减少20%的年度目标。
本次业务通过打造"绿色债券+技术改造+产业链协同"的创新模式，助力传统产业绿色转型，是浦发银行长沙分行认真落实中央经济工作会议"以科技创新引领新质生产力发展"的积极实践。
近年来，浦发银行长沙分行紧跟湖南制造业转型升级方向，深耕钢铁、工程机械、轨道交通等行业市场，积极响应“绿色、科创”等国家战略发展部署，大力支持高科技企业成长发展，通过向优秀制造企业提供“股、债、贷”等综合融资方案，一站式服务于绿色、高新制造企业发展，为实现“中国智造”贡献力量。
2017年，长沙分行积极响应湖南省委省政府振兴国企的部署要求，设立首支湖南省国企改革转型基金，通过国企降杠杆项目，向湖南钢铁集团投放降杠杆资金56.25亿元。有效协助企业降低了资产负债率，打开了直接融资渠道，实现了企业规模与效益大幅增长。该业务是湖南省内首笔国企降杠杆项目，也是湖南省内首单供给侧结构性改革的标杆和示范项目，获得了“湖南省创新力量奖”。
2020年，成功承销长沙轨交集团100亿元债务融资工具项目，该项目是湖南省有史以来金额最大的非金融企业债务融资工具公开招标项目；
2020年，牵头注册湖南省首单也是目前唯一一单TDFI（顶层储架式发行债务融资工具）项目——湖南高速集团TDFI项目，并主承销注册成功后TDFI项下的首单债券。
TDFI代表着中国债券市场中最高层级资质，是新型高效的融资工具，有着极高的准入门槛。发行人可根据资金需求和市场状况，自主选择发行要素，从而提升直接融资的经济性、及时性和灵活性。
2021年，成功承销湖南省首单革命老区债——湖南高速集团革命老区中期票据。
2022年，为湖南钢铁集团创新设计了全国钢铁行业首单、湖南省首单“绿色+科创”债券，发行金额5亿元。
2023年，落地长沙轨交绿色公司债券（专项用于碳中和）1.6亿元。
2024年，为某污水处理企业发放用于城市生活污水处理项目的绿色中长期贷款1亿元，贷款资金将用于城市生活污水处理项目；为某企业发放绿色银团贷款，金额9610万元……年内累计向省内各类绿色企业发放绿色贷款50.48亿元。
未来，浦发银行长沙分行将继续深化转型金融布局，为实体企业“节能降碳增绿”提供源源不断的金融活水与动力，更好地赋能湖南经济社会可持续发展，为传统产业转型升级、实现“双碳”目标，持续贡献浦发智慧与力量。
编辑：何湘蓉