存储新周期来袭？一周涨价30%！华强北多款DDR4内存现货难求；德意志银行正在研究稳定币和各类代币化存款形式——《投资早参》
（一）重要市场新闻
1、据商务部网站6月7日消息，商务部新闻发言人就中重稀土出口管制措施答记者问。商务部新闻发言人表示，稀土相关物项具有军民两用属性，对其实施出口管制符合国际通行做法。中国作为负责任的大国，充分考虑各国在民用领域的合理需求与关切，依法依规对稀土相关物项出口许可申请进行审查，已依法批准一定数量的合规申请，并将持续加强合规申请的审批工作。
2、6月7日，国家外汇管理局统计数据显示，截至2025年5月末，我国外汇储备规模为32853亿美元，较4月末上升36亿美元，升幅为0.11%。央行数据显示，5月末黄金储备报7383万盎司（约2296.37吨），环比增加6万盎司（约1.86吨），为连续第7个月增持黄金。
（二）行业掘金
1、据媒体报道，德意志银行的数字资产与货币转型负责人萨比赫·贝赫扎德表示，该行正在研究稳定币和各类代币化存款形式。据悉，德国最大银行正在评估的方案，包括发行自有代币或加入行业联合计划，同时也在研究是否开发自有的代币化存款方案用于支付领域。面对近年来欧美加密货币立法的进展，已经默默研究区块链技术多年的传统银行终于看到技术落地实践的可能性。贝赫扎德表示：“我们确实看到稳定币的发展势头以及监管环境的支持，尤其在美国。银行参与稳定币行业有多种选择，从担任储备管理人，到独立或联合发行自有稳定币。”
点评：无论是与美元还是欧元挂钩的稳定币，亦或是代币化存款，都是货币在区块链上的表现形式，潜在好处包括支付速度更快、交易成本更低。代币化存款通常是由受监管银行发行的数字代币，代表着对银行存款的债权。因支付效率高、成本低、币值相对稳定且与加密资产行业联系紧密等特点，稳定币在跨境支付和外汇储蓄等常规金融活动中的应用越来越广泛，成为国际支付和资产储备的理想选择，同时在去中心化金融等新型金融活动中也有重要应用。概念股包括天阳科技、新国都、科蓝软件等。
2、据媒体报道，由于国内外存储原厂释出DDR4减产甚至停产预期，存储行业一改去年价格跌势，行情变得紧俏。除部分DDR4内存条缺货外，在贸易端从颗粒到内存条的DDR4产品，涨价也成为普遍状况。当前供需矛盾主要是供给紧张导致价格上涨。终端市场向DDR5产品的代际转换也存在滞后性，引发局部供需失衡。由于工业、安防、电视等利基市场对DDR4产品仍有稳定需求支撑。存储现货市场对价格反应往往更加敏感，有华强北商家反馈，DDR4价格近期大幅上涨并伴随现货紧缺，商户判断，受原材料紧缺影响，内存与存储产品未来仍有进一步上涨空间。
点评：随着原厂持续减产、AI设备需求放量，叠加智能手机库存去化完成，2025年下半年将迎来明确的供需结构改善，价格进入上行周期。五大原厂同步减产，对存储器价格止跌回升形成支撑，加上美国贸易政策变数问题，短期内掀起一波备货热潮，直接推动了 2025 年第 2 季度存储器价格的上涨，涨幅明显超出先前预期。据TrendForce最新报告显示，存储器价格第二季已出现回升，2025年上半年存储器价格，将呈现先跌后涨的走势。概念股包括同有科技、朗科科技、兆易创新等。
3、工业和信息化部李乐成6月6日主持召开部两化融合工作领导小组会议，听取两化融合领域重点工作汇报，审议《工业和信息化部信息化和工业化融合2025年工作要点》，研究部署推进两化融合的思路举措。会议要求，实施“人工智能+制造”行动，加快重点行业智能升级，打造智能制造“升级版”。要加快提升软硬件产品供给能力，强化工业软件、智能传感器等关键核心技术攻关。以工业智能体为抓手深化人工智能工业应用，带动工业数据集、工业大模型的创新迭代。
点评：智能体研发运营是以智能体(AIAgent)为核心对象，强调将传统AI模型开发与智能体特有的规划、推理、执行、反馈能力相结合，形成端到端的管理闭环，围绕智能体全生命周期构建的系统性方法论，通过自动化工具链及跨职能协作机制，提升智能体开发效率、增强智能体运营稳定性、优化多智能体协同能力、促进智能体系统同业务场景的紧密耦合。Al Agent作为必经之路，互联网巨头同时发力C端与B端已成为行业共识，未来AI Agent有望在工业、教育、金融、零售、司法等行业率先落地。概念股包括东土科技、汉得信息、彩讯股份等。
（三）避雷针
若羽臣：6月8日，公司披露了公司股东朗姿股份的减持计划。朗姿股份拟自公告之日起15个交易日后的3个月内，减持若羽臣股份数量不超过476.8万股，不超过若羽臣总股本的3%。减持原因为朗姿股份自身资金规划安排。若羽臣近期股价表现强势，截至6月6日，若羽臣近一年来涨幅高达535%。今年以来，若羽臣涨幅超过150%，股价从27元左右攀升至最高82.5元/股。6月6日收盘价为71.69元/股，最新市值118亿元。
丝路视觉：公司发布公告称，董事、高级副总裁丁鹏青拟自本公告披露之日起15个交易日后的3个月内，以集中竞价方式减持公司股份不超70600股；副总裁田万军拟自本公告披露之日起15个交易日后的3个月内，以集中竞价方式减持公司股份不超59500股。
闽东电力：公司发布公告称，福建省投资开发集团有限责任公司计划在2025年6月30日至2025年9月26日，以集中竞价方式减持本公司股份4579514股，占公司总股本的1%。
*ST海越：6月6日晚间，公司发布公告称，公司收到上交所对公司采取股票终止上市的决定。公司股票将于2025年6月16日进入退市整理期，预计最后交易日期为2025年7月4日。
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