【机构调研记录】上银基金调研东方电热、路维光电
证券之星消息，根据市场公开信息及6月11日披露的机构调研信息，上银基金近期对2家上市公司进行了调研，相关名单如下：
1）东方电热 （上银基金参与公司线上交流）
调研纪要：东方电热在织物类传感器、机器人电子皮肤、车用传感器等领域展示了显著的技术和市场优势。织物类传感器具备柔韧性好、耐久性高、精度高等特点，机器人电子皮肤单手价值量预计超1000元，车用座椅传感器单车价值量超500元。公司已与岚图、理想、小米等大厂展开合作，预计下半年实现放量，并与全球知名新能源汽车制造商建立了强商务关系，直接供应锂电池外壳材料和电加热产品。公司在上海和镇江拥有充足厂房，可快速落实产能。未来，公司将聚焦机器人零配件、核心部件材料及应用场景，拓展家电和光通信业务，确保传统业务平稳发展。
2）路维光电 （上银基金参与公司路演活动&现场调研&电话会议）
调研纪要：二季度下游需求旺盛，公司生产接近满载，掩膜版国产化率低，公司加快投资。一季度净利润受汇兑损益影响，二季度仍存在汇率影响，公司考虑使用多种工具对冲风险。路芯半导体项目总投资20亿元，分两期建设，一期2025年上半年送样，二期2026-2027年建设。公司扩产项目包括2条高精度平板显示掩膜版生产线，2025年完成新增产线建设，2026年厦门项目开始贡献收入。公司扩产项目包括2条半导体掩膜版生产线，2025年一期投产，2026-2027年二期建设。公司在G11高精度超大尺寸掩膜版、半色调掩膜版、PSM等领域打破海外垄断，拥有领先技术。未来3-5年国内平板显示掩膜版市场规模约100亿元，2025年半导体掩膜版市场规模约187亿元。公司最近三年以现金方式累计分配利润13,195.80万元，占年均净利润的86.16%。公司新增产能包括多条生产线，2025年逐步释放，产品价格稳中有升，竞争不会白热化。28MM设备2025年上半年送样，48MM产品2025年完成投产并贡献部分收入。可转债二级市场价格受多种因素影响，无法预测具体价格。原股东优先配售通过网上申购方式进行，配售代码为“726401”，配售简称为“路维配债”。转股价格为32.70元/股，转股期限自2025年12月17日起至2031年6月10日止。
上银基金成立于2013年，截至目前，资产管理规模(全部公募基金)2264.66亿元，排名33/210；资产管理规模(非货币公募基金)1667.35亿元，排名30/210；管理公募基金数101只，排名70/210；旗下公募基金经理20人，排名68/210。旗下最近一年表现最佳的公募基金产品为上银医疗健康混合A，最新单位净值为0.75，近一年增长22.96%。旗下最新募集公募基金产品为上银国证自由现金流指数A，类型为指数型-股票，集中认购期2025年6月4日至2025年6月24日。
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