久期财经讯,杭州富阳交通发展投资集团有限公司(Hangzhou Fuyang Transportation Development Investment Group Co., Ltd.,简称“杭州富阳交通发投集团”,惠誉:BBB- 稳定)拟发行Reg S、3年期、以人民币计价的高级无抵押债券。(IPG)
条款如下:
发行人:Zhejiang DES (BVI) Co., Ltd
维好协议提供人:杭州富阳交通发展投资集团有限公司
维好协议提供人评级:惠誉:BBB- 稳定
预期发行评级:BBB-(惠誉)
发行规则:Reg S
币种:人民币
类型:固定利率,高级无抵押债券
期限:3年期
初始指导价:4.30%区域
交割日:2025年6月26日
控制权变更回售:101%
资金用途:用于项目建设和补充运营资本
其他条款:MOX澳交所上市;最小面额/增量为100万人民币/1万人民币;英国法
联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人:财通国际、中信建投国际、国泰君安国际、海通国际
联席账簿管理人和联席牵头经办人:中信银行国际(B&D)、浙商银行香港分行、中国银河国际、信银资本、国联证券国际、中信证券、中金公司、民银资本、中环国际证券
清算机构:债务工具中央结算系统连接欧洲清算银行/明讯银行