绵投控股拟发行3年期美元可持续发展债券，初始指导价5.70%区域_财经资讯_财经金融

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2025-07-08 14:14:54

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久期财经讯，绵阳市投资控股(集团)有限公司(Mianyang Investment Holding (Group) Co., Ltd.，简称“绵投控股”，惠誉：BBB- 稳定)拟发行Reg S、3年期、以美元计价的高级无抵押债券。(IPG)

条款如下：

发行人：绵阳市投资控股(集团)有限公司

发行人评级：惠誉：BBB- 稳定

预期发行评级：无评级

发行规则：Reg S

类型：固定利率、高级无抵押可持续发展债券

币种：美元

期限：3年期

初始指导价：5.70%区域

交割日：2025年7月14日

资金用途：根据国家发改委证书和可持续金融框架，偿还发行人现有的离岸债券

第二方意见提供人：惠誉常青、联合绿色

控制权变更回售：101%

其他条款：港交所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法

联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人：国泰君安国际(B&D)、东方证券香港

联席账簿管理人和联席牵头经办人：上银国际、中信银行国际、中国银河国际、兴证国际、民银资本、信银资本、广发证券、海通国际、华夏银行香港分行、华泰国际、工银国际、兴业银行香港分行、立鼎证券、平安证券香港、申万宏源香港、中泰国际

独家可持续结构顾问：国泰君安国际

清算机构：欧洲清算银行/明讯银行

条款债券 Reg 惠誉香港控股国泰君安国际拟发行分行指导价联席绵投控股国泰君安