阿里巴巴完成发行120.23亿港元可交换债券公告要点核心交易内容
发行规模:120.23亿港元零息可交换债券
到期时间:2032年7月9日
标的资产:阿里健康股份(港股代码:0241)
交换比例:每100万港元本金可交换约16.05万股阿里健康股份
交换价格:6.23港元/股,较对冲配售价4.21港元溢价48%
交换期限:发行日后第41日起至到期前第5个交易日
交换方式:公司可选择交付阿里健康股份、现金或两者组合
债券性质:无担保、非次级债务,不产生定期利息
发行对象:美国境外非美国人士(S条例项下)
股权影响:若全部交换,约占阿里健康12%股本(基于2025年6月30日)
控制权:阿里巴巴持有阿里健康约64%股份,交换后仍为控股股东
预期上市:60天内在维也纳证券交易所Vienna MTF上市