进入8月以来,A股走势如虹,上证指数创了近10年新高。融资余额也再次站上2.1万亿关口,同样创了近十年新高。
10年对于资本市场来说,是一个漫长的时间。在过去的10年里,A股仅出现2019-2021年一轮结构性牛市。在这样的市场背景下,很多基金难免出现业绩的大起大落。而历经股市的大起大落,业绩依然表现出色的“长跑型”基金就格外受到市场关注。
为了给读者在筛选基金时提供一些参考,笔者特撰此文盘点了公募“双十基金”——即成立满10年且成立以来年化收益率超过10%的基金。
根据公募排排网数据,截至2025年8月19日,成立满10年的基金产品共有2629只,其中成立来年化收益超10%的基金仅有377只,占比约为14.13%。其中,95%以上属于权益类基金(主要投向股票市场的基金,包括QDII股票型基金)。
近十年30强基金:华商基金旗下两只“双十基金”年化收益超20%!
为了给读者提供一些参考,笔者首先梳理出了近10年年化收益居前30的“双十基金”,均为权益类基金,上榜“门槛”约为13.37%。其中,华安基金上榜产品最多,有4只;大成基金、易方达基金、富国基金则各有3只产品上榜。
其中,华商基金旗下的两只基金“华商新趋势优选混合”(基金代码:166301)、“华商优势行业混合”(基金代码:000390)均位列前5强,且这2只基金均在8月创了历史新高,成立以来的年化收益均在20%以上。管理这2只基金时间最长的基金经理均是已离职的知名基金经理周海栋。
其中,“华商新趋势优选混合”的规模约为44.69亿元(二季度末),近10年年化收益为18.62%。该基金成立于2012年9月6日,截至2025年8月19日,成立来累计收益为1087.40%(同期基准收益为199.93%)。
2025年二季度末,该基金的前10大重仓股分别是:紫金矿业、中航沈飞、兴业银锡、华工科技、豆神教育、豪威集团、小商品城、吉祥航空、盛达资源、捷顺科技,重仓股在行业上较为分散,但多属于行业龙头公司。
“华商优势行业混合”的规模约为40.55亿元(二季度末),近10年年化收益为18.15%。该基金成立于2013年12月11日,截至2025年8月19日,成立来累计收益为967.55%(同期基准收益为78.82%)。
2025年二季度末,该基金的前10大重仓股分别是:新易盛、中际旭创、紫金矿业、沪电股份、中材科技、博创科技、太辰光、胜宏科技、生益电子、东方电缆,其中多数为英伟达产业链个股。
资料显示,华商基金成立于2005年12月,华商基金以“深度研究”夯实投研根基,强调“投研一体化”的投研文化建设,长期激励每一位研究员努力成为所在方向的行业专家,确保研究直接赋能组合管理。回溯历史,其产品阿尔法获取能力突出,价值与成长风格投资胜率双高,为投资者穿越周期提供了有力支撑。
38只“双十基金”创历史新高,百亿级基金“大成高鑫股票A”在列!
此外,笔者还梳理出了在8月以来基金净值创了历史新高的“双十基金”,共有38只。均为权益类基金。其中,富国基金上榜产品最多,有4只;大成基金、景顺长城基金、易方达基金则各有3只产品上榜。
其中,大成基金旗下刘旭管理的普通股票型基金“大成高鑫股票A”(基金代码:000628)是唯一创新高的百亿级“双十基金”。该基金规模约为123.40亿元(二季度末),近10年年化收益为16.69%,位居创新高的“双十基金”第8名。
该基金成立于2015年2月3日,截至2025年8月19日,成立来累计收益为395.60%(同期基准收益为26.96%)
2025年二季度末,该基金的前10大重仓股分别是:中国移动、美的集团、豪迈科技、中国海洋石油、福耀玻璃、腾讯控股、海尔智家、长和、中国联通、华域汽车,重仓股行业上比较分散,价值风格较重,多数为大市值的行业龙头。
资料显示,刘旭是管理学硕士,2009年至2010年在毕马威华振会计师事务所任审计师;2011年2月至2013年5月任广发证券研究所研究员;2013年5月加入大成基金。
【资料来源】:基金管理人、基金托管人或外部数据库,整理自公募排排网。登录可查看产品历年业绩、基金经理信息等具体内容。
【收益计算说明】:按区间收益率由高到低进行排行。
【排行说明】:以上排行不代表公募排排网从事基金评价工作,公募排排网仅对自身所收录的公募基金产品/基金经理/基金管理人以一定规则进行展示,上述排行不得作为投资者投资决策唯一依据,亦不构成任何宣传推介及投资建议,仅供投资者自研参考使用。
【风险揭示】:投资有风险,我国基金运作时间较短,不能反映股市发展的所有阶段。基金的过往业绩并不预示其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证,我司未以明示、暗示或其他任何方式承诺产品未来收益。投资者应谨慎注意各项风险,认真阅读基金合同、基金产品资料概要等销售文件,充分认识产品的风险收益特征,并根据自身情况做出投资决策,对投资决策自负盈亏。我司不从事任何基金评价业务,我司公布的任何评定结果均为内部研究结果,仅供参考。