美团(03690.HK)发行合计20亿美元高级债券，息票率4.50% 、4.75% 和5.125%，最终认购合计超5.7倍
久期财经讯，美团(Meituan，03690.HK，穆迪：Baa1 稳定,标普：A- 稳定,惠誉：BBB+ 稳定)发行144A/Reg S、以美元计价的多系列高级无抵押债券。(BOOKSTATS)
条款如下：
发行人：美团
发行人评级：穆迪：Baa1 稳定,标普：A- 稳定,惠誉：BBB+ 稳定
预期发行评级：Baa1/A-/BBB+(穆迪/标普/惠誉)
发行规则：144A/Reg S
类型：固定利率、高级无抵押票据
币种：美元
规模：6亿美元 | 6亿美元 | 8亿美元
期限：5.5年期 | 7年期 | 10年期
初始指导价：T5 + 130bps区域 | T7 + 140bps区域 | T10 + 150bps区域
最终指导价：T5+95 BPS | T7+105 BPS | T10+115 BPS
息票率： 4.50% | 4.75% | 5.125%
收益率：4.573% | 4.84% | 5.141%
发行价格：99.649 | 99.471 | 99.876
交割日：2025年11月5日
到期日：2031年11月5日 | 2032年11月5日 | 2035年11月5日
资金用途：用于现有离岸债务的再融资和其他一般公司用途
其他条款：港交所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;纽约法
联席全球协调人、联席牵头经办人和联席账簿管理人：高盛亚洲、美银证券(B&D)、中信证券
联席牵头经办人和联席账簿管理人：中金公司
清算机构：DTC
认购情况
5.5年期债券最终认购金额35亿美元，来自161个账户
投资者地域分布：亚洲80%，欧洲、中东与非洲16%，美国4%。
投资者类型：资产管理公司/基金管理公司63%，银行27%，私募基金/保险公司/主权财富基金6.00%，私人银行/其他4.00%。
7年期债券最终认购金额30亿美元，来自175个账户
投资者地域分布：亚洲87%，欧洲、中东与非洲11%，美国2%。
投资者类型：资产管理公司/基金管理公司58%，银行33%，私募基金/保险公司/主权财富基金3.00%，私人银行/其他6.00%。
10年期债券最终认购金额49亿美元，来自235个账户
投资者地域分布：亚洲74%，欧洲、中东与非洲10%，美国16%。
投资者类型：资产管理公司/基金管理公司73%，银行13%，私募基金/保险公司/主权财富基金11%，私人银行/其他3%。