万科57亿元债券成功展期
继“21万科02”债券展期议案获得表决通过之后，万科的另外两笔债券展期亦告成功。1月27日，记者从中国银行间市场交易商协会官网获悉，万科一笔余额20亿元的“22万科MTN004”债券2026年第一次持有人会议及一笔余额37亿元的“22万科MTN005”债券2026年第一次持有人会议的议案3即“本期中期票据本息兑付安排调整的议案（特别议案）”均获得全票通过。这意味着近期围绕万科的债务展期事宜暂告一段落。 1月21日，万科一笔余额11亿元的“21万科02”债券2026年第一次持有人会议的议案四获表决通过。简而言之，该方案以固定兑付安排+回售部分债券本金的40%先行兑付剩余60%本金展期1年+提供增信措施的方式获得债券持有人的高票支持。 公开信息显示，“22万科MTN004”债券本金兑付日为2025年12月15日，债项余额20亿元，本计息期债项利率3%；“22万科MTN005”债券本金兑付日为2025年12月28日，债项余额37亿元，本计息期债项利率3%。 “22万科MTN004”“22万科MTN005”两只债券展期的议案3的相关内容与“21万科02”债券展期议案四的内容类似。以“22万科MTN004”债券展期的议案3为例，该议案同样包括固定兑付安排，发行人将于2026年1月28日实施10万元的兑付（即“固定兑付安排”），本期中期票据本金（扣除已通过固定兑付安排兑付的本金，如有）的40%于2026年1月28日兑付，剩余60%的本金展期一年，兑付日为2026年12月15日。此外，还将提供增信措施。万科承诺将为本期中期票据未付本息提供发行人持有的下列项目公司应收款质押（深圳市荣兴房地产开发有限公司、廊坊万恒盛业房地产开发有限公司以及北京友泰房地产开发有限公司）作为增信担保措施。 业内资深人士分析认为，鉴于此前“21万科02”债券已成功展期，此次另外两只债券以近乎相同的方式实现展期其实并不令人意外，而且既然万科能拿出这样的方案，则必然能保证该方案的顺利实施。至于万科今年的其他债务，相信也能够以市场化的方式妥善处置。 值得一提的是，万科于1月27日晚间发布公告称，经协商，公司第一大股东深铁集团向公司提供不超过23.6亿元借款，用于偿还公司在公开市场发行的债券本金与利息。
继“21万科02”债券展期议案获得表决通过之后，万科的另外两笔债券展期亦告成功。1月27日，记者从中国银行间市场交易商协会官网获悉，万科一笔余额20亿元的“22万科MTN004”债券2026年第一次持有人会议及一笔余额37亿元的“22万科MTN005”债券2026年第一次持有人会议的议案3即“本期中期票据本息兑付安排调整的议案（特别议案）”均获得全票通过。这意味着近期围绕万科的债务展期事宜暂告一段落。
1月21日，万科一笔余额11亿元的“21万科02”债券2026年第一次持有人会议的议案四获表决通过。简而言之，该方案以固定兑付安排+回售部分债券本金的40%先行兑付剩余60%本金展期1年+提供增信措施的方式获得债券持有人的高票支持。
公开信息显示，“22万科MTN004”债券本金兑付日为2025年12月15日，债项余额20亿元，本计息期债项利率3%；“22万科MTN005”债券本金兑付日为2025年12月28日，债项余额37亿元，本计息期债项利率3%。
“22万科MTN004”“22万科MTN005”两只债券展期的议案3的相关内容与“21万科02”债券展期议案四的内容类似。以“22万科MTN004”债券展期的议案3为例，该议案同样包括固定兑付安排，发行人将于2026年1月28日实施10万元的兑付（即“固定兑付安排”），本期中期票据本金（扣除已通过固定兑付安排兑付的本金，如有）的40%于2026年1月28日兑付，剩余60%的本金展期一年，兑付日为2026年12月15日。此外，还将提供增信措施。万科承诺将为本期中期票据未付本息提供发行人持有的下列项目公司应收款质押（深圳市荣兴房地产开发有限公司、廊坊万恒盛业房地产开发有限公司以及北京友泰房地产开发有限公司）作为增信担保措施。
业内资深人士分析认为，鉴于此前“21万科02”债券已成功展期，此次另外两只债券以近乎相同的方式实现展期其实并不令人意外，而且既然万科能拿出这样的方案，则必然能保证该方案的顺利实施。至于万科今年的其他债务，相信也能够以市场化的方式妥善处置。
值得一提的是，万科于1月27日晚间发布公告称，经协商，公司第一大股东深铁集团向公司提供不超过23.6亿元借款，用于偿还公司在公开市场发行的债券本金与利息。