HTSC(06886.HK)：建议发行于2027年到期的零息可转换债券
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2026-02-03 10:18:15
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格隆汇2月3日丨HTSC(06886.HK)发布公告，公司与经办人于2026年2月3日(交易时段前)订立认购协议。根据认购协议所载的条款及条件，经办人同意认购及支付或促使认购人认购及支付将由公司发行的本金总额为100亿港元的债券(即于2027年到期的零息可转换债券)。
初始转换价为每股H股19.70港元，较最后交易日于香港联交所所报最后收市价每股H股18.45港元溢价约6.78%。假设按初始转换价每股H股19.70港元悉数转换债券，债券将可转换为约5.08亿股H股，相当于本公告日期的现有已发行H股数目的约29.53%及现有已发行股份数目的约5.62%。转换股份将根据一般性授权由公司配发及发行。
待债券发行完成后，扣除佣金及开支后，债券的所得款项净额估计约为99.247亿港元，按初始转换价计算，相当于每股转换股份的净发行价约为19.55港元。公司拟将发行债券所得款项用于支持公司的境外业务发展，以及补充其他运营资金。
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