长发集团拟发行3年期美元债券，初始指导价5.40%区域
创始人
2026-03-02 16:55:22
0次

久期财经讯，长春市城市发展投资控股(集团)有限公司(Changchun Urban Development & Investment Holdings (Group) Co., Ltd.，简称“长发集团”)拟发行Reg S、3年期、以美元计价的高级无抵押债券。(IPG)

条款如下：

发行人：长发国际有限公司(Chang Development International Limited)

担保人：长春市城市发展投资控股(集团)有限公司

担保人评级：穆迪：Baa2 稳定,惠誉：BBB 稳定

预期发行评级：Baa2(穆迪)

类型：固定利率、高级无抵押债券

发行规则：Reg S

币种：美元

期限：3年期

初始指导价：5.40%区域

交割日：2026年3月6日

资金用途：根据国家发改委证书，对2026年6月到期的中长期离岸债务进行再融资

其他条款：港交所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法

联席牵头经办人及联席账簿管理人：中信证券、汇丰银行(B&D)、海通国际、国泰君安国际、华夏银行香港分行、信银资本、浦发银行香港分行、民银资本、平安证券香港、光银国际、工银国际、中金公司、中国银河国际、华泰国际、广发证券香港、中信建投国际、华安证券香港、远东宏信国际

清算机构：欧洲清算银行/明讯银行

长发 条款 债券 Reg 香港 拟发行 国际有限公司 指导价 担保人 集团 穆迪 长发集团 Baa2

上一篇：湖南白银今日涨10.01%，有3家机构专用席位净卖出3.02亿元

下一篇：3月2日双良节能跌10.03%，光大信用添益债券A基金重仓该股

相关内容

最新资讯

元素周期表，涨疯了 接棒黄金，小金属正成为2026年备受瞩目的投资窗口。Wind数据显示，截至2月28日，小金属（申万）...
鸿蒙智行处罚违规营销门店
留学生求职机构哪家好：权威解析... 根据 HESA 最新发布的国际毕业生就业数据显示，2025 年英国应届国际生成功获得本地长期工作签证...
男篮将帅抵京就地解散 李弘权透... 北京时间3月2日消息，顶住巨大压力在男篮世预赛第二窗口期取得两连胜的中国男篮已经返回北京，队伍原地解...
三月份新车大盘点，个个都是狠角...
华为终端：尊界S800首发搭载... 凤凰网科技讯 3月2日，华为终端官方宣布，在3月4日14:30举行的鸿蒙智行技术焕新发布会上，鸿蒙智...
鸿蒙智行技术焕新在即 问界M9... 华为终端近日持续释放重磅消息，旗下鸿蒙智行品牌即将迎来技术革新。根据官方最新预热信息，问界M9与尊界...
全新奇瑞QQ3或将于3月10日... 在国内汽车行业的发展进程中，奇瑞QQ曾占据着举足轻重的位置。作为奇瑞旗下首款小车产品，奇瑞QQ问世于...
D-MAX 3.0！柴油纳瓦拉... 时间已经来到了3月，虽然农历正月十五还没有过去，年还没过完，但大部分人基本上都已经回到了新一年的工作...
新年开门红 长安汽车旗下重庆铃... 近日，在长安汽车旗下重庆铃耀工厂，一幅“双喜盈门”的动人画卷正火热展开：一边是复工复产加速推进、产能...