近日,国泰海通作为牵头主承销商,助力中建资本控股有限公司(简称“中建资本”)在上海证券交易所成功发行2026年面向专业投资者公开发行绿色公司债券(第一期)。本期债券发行规模20亿元,期限3年,票面利率2.95%,全场认购倍数3.295倍。这不仅是中建资本首次发行绿色公司债券,也是今年以来市场规模最大的公募绿色公司债券,以及市场首单募集资金用于保理业务的绿色公司债券,具有重要的示范意义。
中建资本是中国建筑集团有限公司(简称“中国建筑集团”)旗下专业金融平台,承载着“产融结合”战略的核心职能,依托自身强大的主营业务、基础资产和金融资源,为中国建筑集团各成员单位提供专业金融服务,业务规模快速增长。
在项目推进过程中,国泰海通充分发挥金融专业优势,紧密协同发行人及中介机构,精准把握一季度债券发行窗口期,积极引导市场投资者关注绿色产业投资价值,最终以较低票面利率完成发行,不仅拓宽了发行人低成本融资渠道,也为中国建筑集团的绿色产业链发展注入新动能。
未来,国泰海通将进一步强化绿色金融产品设计与承销能力,不断探索助力实现“双碳”目标的金融服务模式,为实体经济高质量发展贡献更多金融力量。