科学城集团发行1.5亿美元可持续债券 票面利率4.39%创新低
创始人
2026-03-14 23:55:18
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观点网讯：3月13日，科学城集团2年期1.5亿美元可持续发展债券正式交割，并在香港联交所（HKEX）及澳门金交所（MOX）双市场挂牌上市，标志着科学城集团本次美元债券发行工作圆满收官。
该债券簿记启动仅1小时便实现超2倍覆盖，峰值订单规模达8亿美元，峰值订单倍数达5.33倍，最终票面价格较初始价格指引大幅收窄56个基点，票面利率4.39%创近三年广东省区属国企美元债券最低票面利率。
据悉，该笔债券是科学城集团首笔可持续发展债券（Sustainable Note），符合可持续金融框架，由标普(S&P)提供第二方意见。该债券获得境内外市场投资人的大力支持，成功吸引47家境内外知名投资人参与投资，参与主体涵盖全球境内外银行、券商、资管、保险、对冲基金等各类专业机构。
科学城集团表示，将以此次债券发行为契机，持续优化资本结构，强化资金管控能力，深耕粤港澳大湾区核心阵地，锚定科技创新与产业赋能两大主线，加大对高新产业、绿色基建等重点领域的投入力度。
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