【机构调研记录】南方基金调研美的集团、中航光电
证券之星消息，根据市场公开信息及6月25日披露的机构调研信息，南方基金近期对2家上市公司进行了调研，相关名单如下：
1）美的集团 （南方基金管理股份有限公司参与公司路演活动）
调研纪要：公司自有品牌OBM业务在制造、渠道方面都有突破。亚太区域，5月份在新西兰全新渠道落地，6月哈萨克斯坦办公室开业。欧洲区PortaSplit获2026年CONSTRUM奖。美洲与伊莱克斯成立冰洗合资公司，进驻哥伦比亚Olímpica渠道。中东非埃及大烤箱基地5月底量产。618期间（5.1-6.18），美的系全网总销售额蝉联家电行业第一。COLMO套购金额增超50%，东芝新品销售额增超70%，小天鹅小乌梅系列销售额超25亿元，华凌神机系列销量超56万套。用户方面，兴趣用户超44亿人次，新客超1000万人，年轻用户增近60%。数据中心液冷业务由美的楼宇科技推进，已构建全生命周期温控方案，拥有全栈技术矩阵和“风液同源”架构。产品包括磁悬浮CDU、风冷磁悬浮机组等，实现全链路自主可控。2026年3月启动顺德液冷基地建设，预计2027年8月投产。已落地中国电信大湾区全液冷项目、芜湖T3级数据中心CDU供应，并与阿里巴巴签约合作。
2）中航光电 （南方基金参与公司特定对象调研&上市公司子公司专项调研&现场交流）
调研纪要：翔通光科技为中航光电控股子公司，持股92%，拥有25余年光模块用光纤连接器及其器件研发制造经验，具备非标自动化设备及产线研发能力，制造中心分布于深圳、松山湖、寮步、洛阳、越南。公司与光模块领域国内外头部企业均有合作，产品覆盖准直器、一体化组件、隔离器、MT/MPO-F连接器、光纤适配器及高精密陶瓷基板等，主要配套800G及1.6T高速光模块、OCS交换机、NPO、CPO，相关收入占比超90%。核心优势包括光无源器件产业链垂直整合、核心工序80%以上自动化、信息化质量管控体系。2025年营收达10.95亿元，同比增长103%，近三年复合增速76%，扩产有序进行，无场地设备瓶颈。已具备MPO光纤跳线、MT-F连接器及延伸器件批量交付能力。在速率提升背景下，F类产品向小型化、高密度发展，公司已在硅光、Elsfp、NPO、CPO领域与头部客户深度合作。陶瓷业务占收入约2%-3%，涵盖粉体制备到精密加工，应用于氮化铝基板、WSS基板等，已批量交付，未来有望快速增长。
南方基金成立于1998年，截至目前，资产管理规模(全部公募基金)14425.67亿元，排名4/212；资产管理规模(非货币公募基金)8133.4亿元，排名5/212；管理公募基金数855只，排名5/212；旗下公募基金经理112人，排名4/212。旗下最近一年表现最佳的公募基金产品为南方信息创新混合A，最新单位净值为5.89，近一年增长216.64%。旗下最新募集公募基金产品为南方消费研选混合A，类型为混合型-偏股，集中认购期2026年6月25日至2026年7月15日。
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