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高盛百亿美元债券发行获320亿认购

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2026-07-16 19:40:43

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来源：环球市场播报

高盛集团本周完成了一笔100亿美元的三部分投资级债券发行，峰值时吸引了约320亿美元的投资者订单，认购需求达到最终发行规模的三倍。此次发行紧随该行发布远超预期的第二季度业绩之后，强劲的交易结果和稳健的市场需求帮助其顺利定价。

高盛此次发行的债券期限从6年到31年不等，其中期限最长部分的票息较美国国债收益率高出1.13个百分点。这一利差较初始定价讨论时收窄了约0.22个百分点，显示随着需求增强，投资者愿意接受较低的溢价。这笔交易也得益于近期低于预期的通胀数据，该数据提振了股市和债市，并缓解了市场对美联储短期内加息的担忧。

此次债券发行正值科技公司为人工智能基础设施融资而将多笔大规模债券推向美国投资级债券市场之际。今年以来，高盛已发行了440亿美元的美元计价投资级公司债券，其中包括此前一笔160亿美元的交易，这也是今年美国大型银行最大规模的债券发行。最新的这笔100亿美元的发行为周二的美国投资级一级市场贡献了绝大部分融资额，表明尽管发行量大且通胀不确定性重现，市场对大型优质债券的需求依然强劲。

此次债券发行的强劲需求，建立在高盛创纪录的季度业绩基础之上。该行第二季度股票交易收入达到创纪录的74.2亿美元，固定收益、外汇和大宗商品业务收入同比增长32%。净利润大幅增长至66.3亿美元，远高于市场预期。投资银行业务也表现突出，费用收入增长55%，达到34亿美元。

美国需求高盛市场投资债券此次发行交易认购预期投资级高盛集团

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