中国有色矿业(01258)：建议发行于2031年到期的3亿美元零息可转换债券_财经资讯_财经金融

中国有色矿业(01258)：建议发行于2031年到期的3亿美元零息可转换债券

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2026-08-27 08:12:31

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智通财经讯，中国有色矿业(01258)发布公告，于2026年8月26日(交易时段后)，本公司及经办人订立认购协议，在认购协议条款及条件的规限下，经办人有条件同意认购并支付，或促使认购人认购并支付，本公司将发行的本金总额为3亿美元的债券。该等债券的发行价应为债券本金总额的100.50%，每张债券面值为20万美元，超出部分应为20万美元的整数倍。债券拟于香港联交所上市。

经办人已开展簿记建档，关于债券的条款(包括但不限于本金金额和初始转换价)已在簿记建档后确定。

债券可于条款及条件所载情况下转换为股份，初始转换价为每股22.18港元(可予调整)，较股份于2026年8月26日(即订立认购协议之日)在香港联交所所报之收市价每股17.20港元溢价约29.00%。假设债券按初始转换价每股22.18港元悉数转换，债券将可转换为约1.06亿股股份，占公司于本公告日期已发行股本总额约2.72%，以及占因债券悉数转换而产生的公司经扩大已发行股本总额约2.65%。转换股份将属缴足，并在各方面与相关登记日期已发行股份享有同等地位。

每股转换股份的净发行价乃根据估计所得款项净额约3.01亿美元，以及债券悉数转换后将发行的约1.06亿股转换股份计算得出，约为22.22港元。待债券发行完成后，公司拟将所得款项净额悉数用于拨款兴建赞比亚卢安夏的28号竖井硫化矿资源开发项目。转换股份将根据一般授权予以配发及发行。

来源：智通财经网

条款股份债券公司建议本金零息经办人总额认购协议香港联交所港元

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