截至2026年8月27日收盘,康龙化成(03759)报收于29.88元,较前一交易日下跌3.3%,该股当日开盘30.9元,最高30.9元,最低28.96元,成交额达6.02亿元。近52周最高34.86元,最低14.29元。
近日,康龙化成(北京)新药技术股份有限公司(股份代号:3759)宣布,于2026年8月26日与汇丰银行订立认购协议,拟发行本金总额为人民币2,180百万元、于2027年到期的美元结算零息可转换债券。初步转换价为每股H股36.08港元,较最后交易日收市价溢价约16.76%,假设悉数转换,将发行约70,478,579股新H股,占现有已发行股份的3.84%。转股价格可根据特定事项调整,包括控制权变动触发的特别调整机制。此次发行所得款项总额预计约为330.8百万美元,净额约327.2百万美元,其中约70%用于业务扩张,20%用于债务再融资,10%用于补充营运资金及一般企业用途。转换H股将根据2026年6月12日股东会通过的一般授权发行,无需另行股东大会批准。公司拟申请转换H股在港交所上市,并申请可转换债券在维也纳多边交易设施上市。本次认购须满足多项先决条件,包括尽职调查满意、监管备案完成等,否则可能终止。
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