科瑞咨询：2025年4月新能源汽车三电系统洞察报告
今天分享的是：科瑞咨询：2025年4月新能源汽车三电系统洞察报告
报告共计：18页
2025年4月新能源汽车三电系统洞察报告核心内容总结
一、新能源汽车市场现状：产量与结构双增长
2025年1-4月，中国新能源汽车产量达439.5万辆，同比增长43.7%，累计渗透率提升至43.4%，较2024年的41.7%和2023年的31.4%显著提升。分月度看，4月产量同比增速为33%，虽环比略有下滑，但整体保持增长态势。车型结构方面，轿车、SUV、MPV占比分别为45.4%、42.5%、4.1%，卡车市场份额因政策扶持和续航提升持续扩大至4.7%。各车型同比增幅显著，MPV（57.0%）、卡车（110.5%）表现尤为突出，大型新能源SUV上市和促销活动推动了细分市场增长。
二、三电系统竞争格局：动力电池主导，头部效应显著
（一）动力电池：装机量与技术路线并行
2025年4月动力电池装机量49.3GWh，同比增长43.3%，1-4月累计装机量同比增幅达54.3%，单车平均电量提升至52.0kWh。技术路线上，磷酸铁锂占比持续扩大，1-4月电芯材料中磷酸铁锂占比超75%，方形电芯配套占比高达98.4%。市场竞争呈现高度集中化，宁德时代、弗迪电池、中创新航前三企业市场份额达75%，头部企业凭借技术积累和规模效应占据主导地位。
（二）驱动电机与控制器：自研趋势强化
驱动电机市场中，弗迪动力以26.8万台配套量位居第一，占比26.66%，前十企业合计份额63%。控制器领域，弗迪动力、汇川联合动力、联合汽车电子前三企业配套占比39.1%，车企自研自产趋势明显，如比亚迪、特斯拉等通过垂直整合降低成本。爆款车型对配套量拉动显著，如弗迪动力前五车型占比43.28%，海鸥单车型占比12.5%。
三、动力电池新国标：安全要求全面升级
针对锂电池热失控等安全隐患，新国标《电动汽车用动力蓄电池安全要求》（GB38031-2025）新增底部撞击、快充循环后安全测试及热扩散测试等项目，首次提出热扩散试验“不起火不爆炸”要求。具体包括：
- 热扩散测试：触发方式新增内部加热，要求电池热失控后不起火、不爆炸，烟气不对乘员造成伤害。
- 底部撞击测试：使用30mm直径撞击头以150J能量撞击3次，评估电池包复杂工况下的防护能力。
- 快充循环测试：针对300次快充循环后的电池进行外部短路测试，要求不起火、不爆炸。
新国标将于2026年7月对新车型实施，2027年7月覆盖存量车型，宁德时代、上汽通用等多家企业已通过相关认证。配套政策方面，国家锂电池产业标准体系进一步细化，涵盖材料、生产、安全、回收全链条，强化了电池产业链的安全管理框架。
四、总结
报告显示，中国新能源汽车市场在产量和渗透率上保持高速增长，三电系统作为核心部件，其技术升级和市场竞争格局深刻影响行业发展。动力电池新国标的实施将推动行业向更高安全标准迈进，头部企业在技术研发和成本控制上的优势将进一步凸显，行业集中度有望持续提升。未来，随着固态电池等新技术的突破，三电系统竞争格局或将迎来新的变革。
以下为报告节选内容