【摘要】滤波器作为通信系统的核心组件，在5G、物联网及汽车电子领域需求持续增长。

全球SAW滤波器市场高度集中，村田等五大厂商占据主导地位，其专利体系覆盖全产业链，形成技术壁垒。

近年来，卓胜微等中国厂商通过技术突破快速崛起，村田市场份额结构性下滑，并启动专利诉讼遏制竞争。

面对地缘政治与产业转移趋势，村田加速本土化进程，重组业务架构，同时布局东南亚及印度市场，以构建“双重供应链”应对风险。

以下是正文：

01

手握专利壁垒，村田迎来新变化

滤波器作为现代通信系统中的核心组件，可以通过信号筛选与抗干扰提升通信系统性能，在移动通信、基站设备和物联网与汽车电子等领域有重要作用。

据行业数据，预计2030年全球SAW滤波器市场规模将达到62.33亿美元，2024-2030期间年复合增长率为3.3%。

当前，全球SAW滤波器产业几乎由几大核心厂商垄断，村田制作所、TDK、太阳诱电、思佳讯与好达电子构成行业前五强，合计占据全球88%的市场份额。

但最大的消费市场仍在中国，消费规模占比达59%。在产品技术路线上，具备温度补偿功能的TF-SAW滤波器凭借其温度稳定性优势，以51%的市场占比成为当前主流技术方案。

在过去垄断的这些年，海外巨头做的最频繁的一件事就是构建自家的专利壁垒。

根据Yole统计，自1970年代以来全球累计申请的滤波器相关发明专利已逾8000项，其中SAW滤波器专利占比超过81%，约6500项，BAW滤波器专利约1700项，这些知识产权主要掌握在美日等跨国企业手中。

在SAW细分领域，村田构建了严密的专利体系，相关专利持有量约占全球总量的12.5%，其专利布局覆盖从基础材料、器件结构到生产工艺的全产业链环节。

时至今日，村田自2010年起建立的专利组合已形成完整技术壁垒，尤其是POI衬底等核心技术的专利覆盖，这是滤波器专利的重要环节。值得注意的是，近年备受关注的TF-SAW技术路线，其核心专利已被村田等国际企业系统布局。

但近两年，局面发生了些新变化。

其一，卓胜微2024年财报显示其滤波器业务营收占比已达28%，而村田的全球SAW滤波器市场份额呈现结构性调整，从2020年的53%预计调整至2025年的41%。村田2024财年财务业绩报告显示，其智能手机SAW滤波器业务板块收入出现了下滑。

来源：村田2024财年财务业绩

另一边，村田近日公布最新年度财报（截至2025年3月31日）数据，营收小幅增长，利润增长近三成。但对于下一财年，村田消极预测营收和利润都将下降，尤其是利润，将反过来下滑两三成，且未计入“对等关税”政策带来的冲击。

据预计，尽管服务器用电容器以及移动应用用电容器和EMI抑制滤波器的销售额将有所增长，但用于智能手机的射频模块和多层树脂基板的销售额将有所下降。

下一阶段，如何在最大规模的需求市场讲出新故事成为村田考虑的关键。

02

与本土厂商的专利攻防

在卓胜微等本土厂商逐渐实现市场份额攀升的当前，村田一个最明显的动作是专利战，由于SAW滤波器属于专利密集型业务，这类诉讼往往影响业内诸多厂商。

2025年4月，村田同时在首尔中央地方法院和上海知识产权法院对卓胜微发起专利诉讼，指控其两款滤波器产品侵犯五项核心技术专利，日本村田请求法院判令卓胜微承担包括禁售、赔偿和技术销毁在内的多重法律责任。

值得关注的是，村田选取的专利组合精准覆盖了TF-SAW滤波器制造工艺链的关键节点，五项专利相互嵌套形成严密的专利矩阵，实质上构成完整的技术封锁链。

对于村田提起的诉讼，卓胜微最新回应表示，本次专利诉讼仅涉及两款具体型号的滤波器产品，其占公司主营业务收入比例较低。本次诉讼事项对公司本期利润或期后利润的影响较小，最终实际影响以法院判决为准。

而据行业分析，卓胜微基于TF-SAW技术的产品均陷入专利风险。从卓胜微2025年第一季度报告来看，其营业收入相较上年同期大幅下降36.47%，归属上市公司股东的净利润更是达到了4662万元的亏损。

计提的存货跌价准备增加所致的资产减值损失达5579.5万元，是上年同期的近50倍，反映出卓胜微可能存在存货积压或产品滞销的情况，进一步影响利润。可见，卓胜微的状况并不像其回应那么轻松。

来源：卓胜微2025第一季度报告

此次诉讼并非双方首次交锋。2024年7月，卓胜微针对村田持有的“弹性波装置专利”（专利号ZL201610512603.9）向国家知识产权局提出无效宣告请求，2025年1月该专利被宣告全部无效，这是国内企业在国际专利博弈中取得的重要突破。

近年来，村田越来越频繁地拿起专利武器，对自身技术进行保护。2019年以来村田已与无锡好达、电连技术、顺络电子、上海旭沁电子等多家国内企业发生知识产权争议。

2021年对无锡好达发起的专利诉讼，后者2023年科创板IPO进程终止。但村田也于2024年在对电连技术、顺络电子的诉讼中连续两次败诉。

但无论如何，此前15年建立起来的专利壁垒在此时对起步不久的国产替代厂商而言压力颇大。

03

加码中国

对村田而言，其大中华区的销售额对整个集团贡献颇多，在生产线向印度、墨西哥、越南等国家调整之前可能更高。

其中，无锡村田电子有限公司成立于1994年，是村田集团在海外设立的最大生产基地，投资总额达47800万美元。截至2025年，无锡工厂已建成7栋生产厂房，3个研发中心，总占地面积超23万平方米。聚焦通信、车载、工业及健康等领域。

不久前，正值特朗普对全球发起“对等关税”，扰乱全球供应链体系之际，村田却正在采取措施加码中国市场。

从多种计划看，主要以本地化产能为主。

举例而言，村田正在着力培养本地人才团队。其绩效考核不仅关注销售业绩，同时同等重视客户关系维护、企业内部协作及个人能力提升。据财新网采访，目前村田在华工厂员工达1.8万人，配套销售研发团队约1500人。

2024年下半年村田实施战略改组调整，取消原有天津、上海和深圳分公司，重组为通信、计算、移动出行、通用市场四大业务板块，实现与国内重点客户业务单元的直接对接。

当然，对正在谋求替代的国产厂商而言，村田的持续加码不算是个好消息。

可以预见的是，以村田为代表的海外巨头专利战势必愈演愈烈，这对国内厂商的正向研发能力提出了不小的挑战，同时，经由“对等关税”风波，村田势必要更加重视中国市场，这也符合其在各地扩张产能计划的一环。

中国作为全球制造业核心枢纽的地位持续稳固，同时东南亚与南亚地区的智能手机产能呈现扩张态势。印度凭借人口规模优势正逐步发展为重要战略市场与生产基地，非洲地区亦显现出产业发展的潜在空间。

因此，村田不仅未来依旧会加大在中国的投资，根据世界生产制造趋势，其产业也将逐步向东南亚以及非洲等地区拓展。

根据村田2024财年财务业绩报告，村田已经在中国、泰国和越南建设了新的生产基地，并成立了合资企业MF材料公司。且为了将来在印度生产，村田已经开始签订合同，在印度的工业园区租赁工厂。

整个东南亚迎来国际巨头加码，是对卓胜微等替代厂商的挑战，也是倒逼其研发的动力。

04

尾声

考虑到村田仍需深耕中国市场与分散供应链风险，未来专利战与在中国市场的竞争只会更激烈。

专利诉讼可能会成为后半程的常态，这倒逼各家厂商加码正向研发。但同时，中小厂商也应该尽快找到差异化壁垒，避免走入旷日持久的专利争端。

面对产业转移与技术迭代的浪潮，村田入华带来的是鲶鱼效应。