新能源汽车及储能等旺盛需求驱动我国锂电设备市场扩容 产品基本实现国产化
一、锂电设备概述
锂电设备是指用于生产锂离子电池的机械设备的集合，这些设备涵盖了锂离子电池生产线的各个环节。根据生产工艺流程，锂电设备可以分为前端设备、中端设备和后端设备。其中前段设备主要负责极片等电芯部件的制备；中端设备涉及电芯装配工序；后端设备主要覆盖电芯激活化成、分容检测以及组装成电池组等工艺。
资料来源：观研天下整理
二、锂电设备行业发展现状
根据观研报告网发布的《中国锂电设备行业发展现状分析与投资前景预测报告（2024-2031年）》显示，锂电设备是锂离子电池制造的必需设备，应用终端涉及新能源汽车和储能等行业。一方面，在《新能源汽车产业发展规划（2021-2035年）》等相关政策推动下，近年来我国新能源汽车行业发展迅速，产量和销量不断攀升，2023年分别达到958.7万辆和949.5万辆，同比分别增长35.83%和37.87%。另一方面，在“双碳”战略目标持续推进和能源结构调整的背景下，国家大力发展清洁能源，风电、水电、光电等新能源装机规模不断提升，对储能需求日益增长。同时，电力市场制度的不断完善、电力谷峰价差的拉大也为储能行业的发展提供了有利条件。在这些因素共同作用下，我国储能行业发展进入“快车道”，电化学储能新增装机规模不断上升，2023年达到19.7GW，同比增长超过200%。其中，锂离子电池储能占据主导地位，市场份额超过90%。
数据来源：中国汽车工业协会、观研天下整理
数据来源：中关村储能产业技术联盟、观研天下整理
受益于新能源汽车和储能行业快速发展，我国锂离子电池企业加速扩产，出货规模不断扩大。数据显示，2023年其出货量达到887.4GWh，同比增长34.29%，对于锂电设备的需求也在高涨。
数据来源：EVTank、观研天下整理
在下游旺盛需求驱动下，我国锂电设备行业迎来快速发展，市场规模不断扩容，2022年达到1000亿元，同比增长70.07%。未来，随着相关政策的持续推动和消费者对新能源汽车的认可度不断提高，我国新能源汽车产量和销量有望进一步增长；同时在“双碳”战略目标和《“十四五”新型储能发展实施方案》等政策持续推动下，我国储能装机规模还将进一步扩增。可以预见，未来新能源汽车和储能行业仍将保持稳中向好、长期向好的发展态势，这为锂电设备行业发展提供了强大驱动力，其市场规模有望继续扩容。根据预测，到2025年其市场规模有望突破1500亿元，同比增长13.97%。
数据来源：GGII、观研天下整理
三、锂电设备行业竞争情况
我国锂电设备行业起步于1998年，但早期受技术落后和生产效率低等因素影响，锂电设备严重依赖进口；随着锂电设备行业参与者逐渐增多和制造技术进步，到2013年我国锂电设备国产化率有了明显提升，达到30%；其后，随着下游行业快速发展，大量资本相继涌入锂电设备行业，推动产品研发和技术创新。同时凭借着相对较低的价格、更好地本地化服务等优势，国产锂电设备加速渗透。在此驱动下，我国锂电设备国产替代进程不断加速，到目前其国产化率已超过90%。其中，涂布设备和卷绕设备的国产化率达到98%以上。
当前，我国锂电设备行业集中度低，2022年CR3仅有21.5%，CR8不足40%。其中，先导智能为锂电设备行业领军企业，2022年市场份额达到9.9%；其次是赢合科技和利元亨，分别占比8.2%和3.4%。值得一提的是，近年来，随着海外锂离子电池扩产加速，海外锂电设备需求量也在上升，先导智能、赢合科技、利元亨等本土企业迎来出海机遇，逐步加大海外业务的拓展。据悉，在全球市场中，先导智能、赢合科技和利元亨2022年的市场份额也位列三甲，合计占比约20.9%。
数据来源：GGII、观研天下整理（WJ）