2025下半年汽车行业展望：混动新能源热潮，智能驾驶与机器人产业加速跑
随着智能驾驶技术的飞速发展，乘用车市场正经历着前所未有的变革。预计2025年全年乘用车销量将同比增长约3%，这一增长背后，是多重因素的共同推动。
自2024年上半年起，比亚迪秦Plus荣耀版的推出引发了一场价格战，各大车企纷纷响应，通过降价策略吸引消费者。尽管这导致了消费者观望情绪浓厚，但低基数效应、以旧换新政策的推动以及车企的促销活动共同作用下，2025年前四个月中国乘用车累计零售量达到了687.2万辆，同比增长7.9%。特别是自2024年9月以来，随着地方购车补贴政策和新车型密集上市，购车需求得到了加速释放。
新能源车市场延续了强劲的增长势头，成为车市中的亮点。2025年前四个月，新能源车累计零售量达到332.4万辆，同比增长35.7%，渗透率高达48%。其中，混合动力车型销量达到128万辆，同比增长25%，占新能源车销量的38%。车企加速布局混动车型，如小鹏发布混动技术，阿维塔推出多款增程车型，混动技术的提升有望进一步推动插混车型的渗透率。
价格方面，受到报废更新、以旧换新补贴政策以及车企降价促销等因素的影响，中低端车型销量提升，乘用车均价持续降低，尤其是新能源车价格下滑明显。2025年前四个月，乘用车均价为17.0万元，新能源车均价为15.8万元。从价格带来看，中低端市场占比进一步提升，高端市场占比下滑，这一趋势在新能源车中尤为显著。
在智能驾驶领域，渗透率不断上扬，企业竞相推进L3自动驾驶的量产。根据数据显示，2025年前两个月新能源乘用车L2级及以上辅助驾驶装车率已达66.3%，特别是16万元以下市场，渗透率持续攀升。技术成熟与法规完善推动了智能驾驶向低价市场的快速渗透。预计到2025年底，整体新能源乘用车L2级及以上辅助驾驶功能装车率有望突破75%。
同时，中国内地车市迎来了L3自动驾驶的量产热潮。广汽、极氪、比亚迪、小鹏等多家车企计划在2025年内推出L3级自动驾驶车型。理想计划在2025下半年实现L3有监督智能驾驶，支持500公里以上的连续自动驾驶。随着法规与标准的出台，L3辅助驾驶的渗透率预计将快速提升。
在重卡市场，政策有望驱动销量复苏。2025年前四个月，重卡累计销量基本持平于去年同期。然而，随着老旧营运货车报废更新政策的发布，以及新能源货车定向补贴的实施，预计重卡行业下半年表现将好于上半年。特别是新能源重卡，尽管目前价格仍较传统重卡贵约10万元，但补贴政策降低了购车成本，有望拉动新能源车的需求。
从竞争格局来看，重卡行业集中度进一步提升。中国重汽、福田等龙头企业的市占率不断提升，凭借优秀的产品力和成熟的销售管道，有望在行业回暖中受益。随着两轮车行业新规的落地，智慧化成为了竞争的关键。
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