【知著周三七祖午评：汽车大动作 稀土总爆发】

昨晚外盘还可以，德国股市跌了0.8%，但其他指数普涨。当然幅度也不大，美国三大指数平均涨幅也就0.5%。今早亚太市场也是普涨，日本韩国澳洲平均涨幅也就0.5%。昨天市场虚惊一场，以为伦敦谈判出了大问题。结果今天早上基本确认比较顺利，所以今天港股a股都适度的修复，恒生和恒生科技指数涨了0.8%，昨夜的中概股也涨了0.8%。

A股的情况也还可以，相当于略微高开之后高走，但是充了半个小时之后就持续回落，但也没有特别大的跳水。昨天我们也知道在午后跳水的时候，权重etf是有一点护盘的迹象的。所以今天开盘半小时，我怀疑他们继续参与了一下，因为开完半小时的etf量能也是明显的放大。随后就放弃参与了，指数就横盘震荡了。

昨天暗语分析的时候也倾向于这里是虚惊一场，今早上我到外媒那边确认了下，确实有释放一点利好，即经过在伦敦为期两天的谈判，美国和中国已经就贸易框架达成一致。——所以，今早九点之前，我在群里说了下，昨天引发跳水的那些担心有点过虑了，如果今天还有些调整迹象，存在适度布局或调仓的机会，周四五存在超预期的利好的可能。

这也是我前两天设定的计划如果周二周三有调整的话，就可以稍微加一点仓位，昨天跌了一把，但是还不太敢动手。今天就只能是开盘参与了，特别是今天早上发现了一个重大的方向，那就是汽车零部件。昨晚是一汽、东风、广汽、赛力斯联合宣布将供应商支付账期统一至60天内，这其实也差不多是站队和表态，针对凌晨比亚迪也宣布加入这个队伍，那基本上就意味着，你要不这么干，那就是跟全行业过不去。

我昨天看了一下部分企业的应付账款周转天数。特斯拉是最快的，平均也就60多天，广汽集团、赛力斯也就是七八十天，所以提早一点，问题不大，比亚迪本来是有140多天的，它要压缩到一半，其实是有点难度。最惨的是造车新势力的几家供应商，理想蔚来领跑小鹏的供应商，他们基本上要等两三百天。

我自己深受其害，之前不是借钱给一个朋友周转一下，最初说一二周，现在都快四个月了，还没还完，也说他们垫资搞项目，甲方给钱太慢了。之前我有亲友，也有项目承接，都已经完全交付了，结果一点钱还没给。后来我已经帮出主意准备舆论战、诉讼战和关系战，最后他们怕闹大了，才同意分批给钱。

我觉得行业出现这种问题，还是要改正下来。后面不仅是汽车行业，我觉得其他的行业都应该按照这个周期，不要拖欠供应商的款项，我记得90年代的时候流行三角债，现在不知道是多个角了。所以，高层还是要下大力气处理行业共性问题，清理这些债务，保证经济健康运转，别那么卷了。

话说回来，早上看到消息就立刻在汽配股里选，先选了北证的零部件三个概念股，但是集合竞价挂单，只成交了一个，同心传动没买到，却已经30cm了，华阳变速15cm，也没买到，可惜，一般高开五个点我就不是很想出手了。（上次布局的北证稀土两个票，居然又成大龙头，我又放牛了）

后面又布局了几个，目前来看都是有收获的。今天整个板块涨得也还可以，不过最强的是稀土磁材，其实它们相当比例也是汽车零部件，不过因为伦敦那边的谈判进展顺利，说明后面要开放稀土出口，而价格肯定会上涨，所以今天整个稀土板块平均涨了8%。我这个反应有点早了，但后面也出来有点早了。今天整个板块集体走强，在此成为领涨方向的。

这是选稀土磁材，应该是两种做多合力，既有伦敦的消息刺激，也有行业内的改善。因此今天各种有色金属也跟随走强了，包括有色钨、镨钕等。相关的逻辑昨天也已经分析过了。再就是部分金融股略有异动，但还没有特别强，6月18号有陆家嘴论坛存在释放金融利好的可能。再就是盲盒概念，微信小店、口含烟概念稍强一些。总体来说，题材还是有点凌乱。

领跌板块主要是核聚变概念。还有昨天走强的减肥药，农药，再就是航运篮球概念也都走弱了，也就是板块轮动嘛，昨天港口航运其实一路走强，相关的分析昨天都有解释，这里就不再赘述。如果周四周五确实有重大利好披露，那么航运港口以及外贸方向应该也还可以再冲一下，但真的宣布之后就不要再追了，这也差不多是个明牌的，就看利好有多大。

如果伦敦会议结束，美国只是把驱逐留学生，限制发动机和EDA、乙烷出口等措施取消，换取稀土出口，那么这肯定低于或基本符合预期，这是虚空造牌，美国没啥代价和退让。如果能够把90天缓冲期再延长90天，或者把30%的关税下降5~20%，那才是比较刺激的。总之，目前都还在等待消息，没有超预期的话，指数也就差不多了。

上午来看，盘面肯定比昨天有所好转，上涨有3600个票，下跌1600个票。跌停只有一个涨停55个其实还是少了一些量能略有一些放大。昨天是午后才开始放量的，所以要看一下午后还能不能坚持，但目前来说已经成交了7,900亿，全天的量能可能有1.4万亿，那也还不错。

反正看起来今天布局的良机也就是开盘之初了，后面也不太好做了，我的方向很明确，就是做汽车零部件嘛，现在有5家企业已经参与进来了，估计其他企业今天或者明天都得纷纷宣告参与，应该说对于汽车上游零部件的利好还是非常明显的，资金周转明显加快了，所以受益股冲一两个涨停应该还可以。

旅游股里面今天表现偏弱，我已经撤离了一些，赚到了汽配股。南京商旅表现还是比较厉害的，另外就是曲江文旅，它不仅是旅游概念，最近还沾光了那部电视剧《长安的荔枝》，也获得了一些资金关注，现在已经一字板冲高了。高考旅游的刺激反而没那么多了，可能也是例行的概念，热度没起来。不过，总体结合新消费，炒一下也还行。

今天小七仓位应该加到了七八成左右，原来预期也是如此，不过反过来说小明那边好像有点反向指标的样子，昨天他这么干的时候，我就有这个想法。昨天大咖wu从五成加到六成，也还是比较积极的，不过听说他布局的是机器人方向，今天表现一般，大体上先看汽车配件方向，因为消息是昨晚发的，今早又有比亚迪加入， 机构要调仓可能需要中午开会敲定，午后可能还有冲高，上午也有点压盘吸筹的样子。

另外值得一提的是，马斯克称，首辆实现全自动驾驶的特斯拉汽车将于6月28日从工厂生产线直接开到客户家中。Robotaxi公开试运营预计将于6月22日开始。前面一个动作会非常酷，你预定一辆车，结果它出厂了，就自动开往你家，还不用人管。这确实是叹为观止，中国肯定还做不到，所以，注意汽车零部件里面比较有想象空间的就是与自动驾驶、智能驾驶相关的增量部件，叠加60天账期的利好，可以多加关注。