半导体设备零部件行业产业链剖析及发展机遇
半导体设备零部件行业产业链剖析及发展机遇
1、半导体设备零部件行业产业链剖析
半导体设备零部件是指在材料、结构、工艺、品质、精度、可靠性及稳定性等性能方面达到了半导体设备及技术要求的零部件，是半导体设备的重要组成部分。零部件的质量、性能和精度优劣直接决定了半导体设备运行的可靠性和稳定性，是半导体设备的核心构成，对性能和成本起到决定性作用，因而是决定半导体设备产业发展水平的关键因素。
半导体设备零部件行业产业链结构图
资料来源：普华有策
设备厂商并不直接生产零部件，通常指定其认证的零部件制造商生产配套零部件，即间接供应商通常根据设备厂商的需求定制生产设备零部件，属于 OEM 代工模式。晶圆厂通常在设备质保期内，会向设备厂商采购零部件作为备件。设备质保期过后，亦会向通过其认证的直接供应商采购零部件，用作现有设备零部件的替换备件。
2、半导体设备零部件市场规模
据 IC World2020 公开的 20 类半导体核心零部件产品的 44 家主要供应商数据，美国供应商有 20 家，约占 45%；日本供应商 16 家，约占 36%；德国供应商 2 家，瑞士供应商 2 家，韩国供应商 2 家，英国供应商 1 家等，全部为境外供应商，且以美国和日本的厂商为主。近年来，随着国产化进程加快，中国本土核心零部件供应商的规模和实力迅速增强，但与国际同行业相比，差距仍然较大。
2024 年，在国内晶圆厂的半导体设备零部件整体177.2 亿元的采购额中，向零部件厂商直接采购的占比达到了 71.4%，采购额达到126.6 亿元。未来，随着国内晶圆厂加大对零部件厂商的采购力度，预计向零部件厂商直接采购的比例将逐步上升。预计到 2030 年，国内晶圆厂向零部件厂商直接采购的占比将达到 81%，采购额将达到 321亿元。
中国晶圆厂零部件采购额
资料来源：普华有策
4、半导体设备零部件行业机遇
在半导体设备零部件行业，国家政策大力支持国产化进程，推动供应链自主可控。随着人工智能、汽车电子等技术的迅速发展，市场需求不断扩大，为半导体设备及零部件带来巨大的发展机会。尽管国内厂商起步较晚，但在外部限制的推动下，国产替代进程加速，且随着芯片制程和封装技术的持续迭代，对设备零部件的性能要求不断提高，为本土厂商提供了技术升级和发展的历史性机遇。
半导体设备零部件行业机遇
资料来源：普华有策
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