第一阵营微妙稳固，二、三阵营存大变数，第四阵营谋逆天改命。

全球汽车产业的百年未有之大变局，过去5年在中国汽车市场演绎得淋漓尽致。

前几年前中国主要车企集团还呈现“六大四小”格局（即六大汽车央国企外加奇瑞、长城、吉利、比亚迪），持续了十余年；在百年跨国汽车巨头的扶持下，中国头部上市车企集团，一直保持相对稳定。

然而，时代变了，而且快得让人毫无招架之力，后来各种新势力如雨后春笋，汽车行业百家争鸣。

2025年上半年，中国主要上市车企陆续公布销量业绩后，彻底天变！四小变成“两强两大”；过去的”六大“，则境况各有不同；造车新势力死伤惨重，剩者为王。

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截至7月18日，《汽车K线》统计的18家主要上市车企集团上半年全球累计销量为1458.15万辆，占同期中国汽车总销量约93%。其中，10家车企集团增速跑赢行业大盘，仅4家销量同比减少。

2025年以来，在“两新”政策叠加价格战的持续促进下，上半年中国汽车行业取得了非常亮眼的成绩。中国汽车工业协会公布数据显示，2025年1~6月，中国汽车销量为1565.3万辆，同比增长11.4%。

中国汽车流通协会显示的零售数据增速同样亮眼，显示出中国汽车业为推动实体经济和消费做出很大贡献。

随着资本造车大潮逐渐褪去，中国汽车行业马太效应越加显现。

今年上半年，高居榜首的比亚迪销量为214.6万辆，而排在最后的蔚来累计销量为11.4万辆，两者相差近19倍。

《汽车K线》发现，中国主要上市车企集团上半年销量已经分化为“四大阵营”，且各有特点。

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在第一阵营中的三家车企集团，规模基本处于约200万量级，分别为比亚迪、上汽集团和吉利控股集团，两家为中国民营上市车企。

这三家2025年上半年销量分比为214.6万辆、205.26万辆和193.17万辆，同比增长33%、12.35%和30%，远超行业平均水平；占中国汽车上半年总销量39.2%，可谓强者恒强。

吉利控股集团与上汽和比亚迪的差距其实并不算大，也就在10万、20万之间，极有可能在下半年发生变化。

目前，比亚迪国内有意控制收敛、加速海外扩张；上汽集团则是合资企稳、华为合作加码，夺回王位。

值得注意的是，作为吉利控股集团的主体，收紧拳头回归“一个吉利”，吉利汽车集团上半年销量达到140.9万辆，同比增幅高达47.45%。

由于新产品阵容持续发力，吉利汽车（0175.HK）上调全年目标至300万辆，是所有中国上市车企唯一上调目标的，也让吉利控股集团全年有望突破400万辆大关。

如果沃尔沃下半年销量回暖，叠加吉利汽车在强产品周期推动下，十年前夺取中国品牌销量第一宝座，十年后拿下中国（上市）车企集团销量桂冠，更让人拭目以待。

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相比第一阵营在规模上遥遥领先（较第二阵营领先超35万辆），第二、三阵营7个席位主要被央国企占据（长城汽车第10位），情况也显得复杂很多。

中国一汽、长安汽车、奇瑞控股上半年销量分别为157.1万辆、135.5万辆和126万辆，同比增幅分别为6.1%、1.59%和14.49%。

在三大汽车央企中，2025上半年中国一汽表现最好，销量增速差强人意。

得益于大众和丰田在华积极调整策略和产品结构，一汽-大众和一汽丰田总体在所有合资车企当中表现稳健，稳住了一汽集团的基本盘。

靠自身实力在央企重组整合夺取主动权的长安汽车，前6个月保持相对稳定。

由于自主板块表现较强，长安汽车没有像其他国有汽车集团那样，受合资车企销量下滑过多的拖累。

不过，就长安汽车目前的增速，倒是很有可能被海外市场非常强、正冲刺港股IPO的奇瑞集团后来居上。

—延伸阅读—

• 关于中国主要上市车企集团2025年6月销量情况
• 合资车企，杀回来了
• 中国上市车企开始去库存

今年上半年，奇瑞旗下几大品牌表现可圈可点，重新梳理国内销售业务组织构架后，奇瑞有望迎来新一波增长。

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由于下滑幅度达到14.72%，东风汽车集团（不纳入参股的赛力斯）上半年销量仅为82.39万辆，险些被北汽集团超越，后者上半年销量为81.7万辆，增幅为6%（其中，北汽蓝谷半年销量为6.7万辆，大增139.73%）。

如果下半年东风集团还不能止跌企稳，那么这个曾经在六大汽车央国企销量排行第二的大型汽车集团，可能会在此消彼长中，沦为倒数第二。

所幸的是，东风汽车已经意识到问题，最近一段时间，奕派科技独立，东风日产新能源产品全面本地化，甚至有望出口，倒是有可能稳住总体基盘。

与东风集团处境类似的广汽集团也处于调整期，上半年销量为75.53万辆，同比下滑12.48%。

类似上汽集团，广汽集团也在稳合资，强自主的同时，加强与华为合作。

随着广汽丰田拉动，传祺、埃安、昊铂三大自主品牌统合管理略显成效，该公司董事长拜访华为创始人任正非，或加速双方合作快速落地，推动集团重返上升通道。

与第三阵营的东风、北汽、广汽三个老大哥相比，仍有差距的长城汽车上半年销量为56.98万辆，同比微增1.81%。

这让魏建军一直在进行组织构架和产品结构调整，诸如提拔内部人才，加强欧拉品牌切入纯电小车市场，以应对方盒子和硬派越野市场趋于饱和、竞争对手过多的局面。

7月18日，长城汽车发布业绩公告，上半年营收为923.67亿元，同比增长1.03%，与销量增速保持同步；归母净利润为63.37亿元，同比下降10.84%，在价格战激烈的上半年，该业绩表现实属不易。

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与前三大阵营50万，100万，150万和200万量级相比，第四大阵营目前半年销量均低于30万辆，但中国有句俗话，拳怕少壮，后生可畏。

半年销量业绩增速超100%的上市车企均出自于该阵营，且均为造车新势力。分别为零跑汽车、小鹏汽车和小米集团的155.68%、279%和483.93%。

由于头顶“半价理想”的高性价比光环，且拥有纯电和插电两种新能源路径，零跑汽车上半年销量突破20万辆，达到22.17万辆，称雄造车新势力。

原“一哥”理想汽车由于高端混动市场竞争惨烈，以及首款纯电动车型折戟，上半年勉强超过20万辆，同比仅微增7.9%。

虽然背靠华为，但赛力斯上半年销量为19.86万辆，罕见同比下滑15.77%，为18家上市车企中，半年销量下滑最大的企业。

「来源：赛力斯公告」

不过，新车上市有望改善业绩表现，更重要的是，高价值车型占比提升，已经让其财务业绩大为改善，盈利能力增强。业绩预告显示，上半年赛力斯归母净利润预计增长66.2%到96.98%，为27亿~32亿元。

这不免为现阶段普遍追求销量增长、拉高市占率的中国汽车行业，提供了一个非主流样板。

在争议中狂奔的小米集团（汽车），上半年不仅创造中国汽车工业的奇迹，也实现了所有上市车企集团最高增速，以15万辆直接碾压了造车新势力IPO第一股蔚来（11.4万辆），将有三个品牌的蔚来压在最后一位。

不过，李斌的低价萤火虫和最新乐道L90似乎燃起了蔚来再战的信念，并得到市场认可。尤其在资本市场，蔚来最近这一波，赢麻了！

似乎车卖的好，不如心跳玩的好……

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四大阵营不仅是市场份额重新划分，更是中国汽车产业在新能源、智能化浪潮中，依托“两新”政策与新质生产力，加速企业转型升级、迈向高质量发展的缩影。

这场深刻变革，正推动产业资源向头部集中，随着汽车行业反内卷行动深化、规范竞争秩序，中国汽车业格局也正变得愈加清楚。