2025汽车行业专题报告：辅助驾驶的AI进化论，站在能力代际跃升的历史转
今天分享的是：2025汽车行业专题报告：辅助驾驶的AI进化论，站在能力代际跃升的历史转折点
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辅助驾驶AI进化：汽车智能化正站在代际跃升的关键节点
当下，汽车辅助驾驶技术正经历一场深刻的变革。随着行业平均水平持续提升，技术路线逐渐收敛，车企之间单纯依靠辅助驾驶功能做出差异化越来越难。与此同时，向高级别辅助驾驶迈进的过程中，除了扩大场景覆盖范围，细分安全功能的升级成为关键；而在功能普及中，人机交互边界模糊、系统能力边界不清晰等问题，仍带来安全隐患与商业化落地的挑战。这场变革的核心，是AI技术的深度渗透，正推动辅助驾驶从"功能堆砌"向"类人决策"跨越。
企业战略：跟着技术变，才能跑在前
辅助驾驶的竞争，首先是企业战略与组织能力的较量。随着技术路径从早期的模块化分工（感知、规控、执行分离），向端到端融合、全域AI跨域应用演进，企业能否及时调整团队架构与研发重心，直接影响研发效率与落地节奏。
理想汽车是这一调整的典型代表，其率先组建端到端研发团队，近期又将重心转向更广泛的AI应用场景，通过组织架构的动态优化，让技术研发与市场需求更紧密结合。小鹏汽车则在2024年将自动驾驶团队规模扩展至3000人，2025年计划投入45亿元用于AI研发，通过持续的资源倾斜，支撑大模型与自研芯片的突破。华为则走开放生态路线，其智能汽车解决方案业务已与赛力斯、吉利、奇瑞等众多车企达成合作，通过"平台化输出"加速技术落地。
在价格敏感的市场竞争中，"盲目投入"并不可取。企业需要在保持产品力的同时，平衡长期经营能力，比如特斯拉通过规模化降低硬件成本，理想通过精准的用户定位控制研发投入节奏，这些策略都让技术迭代更可持续。
技术突破：传感器、算力、模型一个都不能少
辅助驾驶的升级，离不开三大技术支柱的协同进化：传感器、算力与车云模型。
传感器是车辆的"眼睛"，如今正走向"多感知融合"。激光雷达、摄像头、毫米波雷达不再是"非此即彼"的选择，而是相互补充。特斯拉坚持"纯视觉+算法"路线，通过12颗摄像头与4D毫米波雷达的组合提升感知精度；华为、理想、蔚来等则普遍采用"激光雷达+摄像头+毫米波雷达"方案，强化全天候、全场景的环境感知能力。随着技术成熟与量产规模扩大，激光雷达价格持续下降，速腾聚创、禾赛科技等国产厂商的市场份额不断提升，2024年速腾聚创激光雷达装机量达51.5万颗，稳居行业前列。
算力是"大脑"的动力源，云端与车端齐头并进。云端智算中心负责模型训练与数据闭环，特斯拉Dojo智算中心算力超过75Eflops，成为行业标杆；国内小鹏、华为等企业的智算中心也达到10Eflops量级，通过与阿里云等合作构建弹性算力池，支撑模型快速迭代。车端芯片则向大算力跃升，蔚来自研的神玑NX9031芯片算力突破1000TOPS，小鹏图灵芯片三颗组合算力达2250TOPS，这些芯片的上车，让车辆在复杂场景下的实时决策成为可能。
车云模型是"决策中枢"，正从"规则驱动"转向"数据驱动"。早期辅助驾驶依赖人工编写的规则，而现在，端到端架构与多模态大模型成为主流。比如特斯拉FSD V12采用端到端神经网络，直接从视觉输入生成控制指令；理想MindVLA模型融合视觉、语言与行为数据，提升复杂场景的推理能力；蔚来NWM世界模型则通过仿真测试，让系统像人类一样"预判"路况。这些模型的升级，让辅助驾驶从"机械执行"向"类人思考"迈进。
用户体验：从"能用"到"好用"的跨越
辅助驾驶的价值，最终要体现在用户体验上。如今，"车位到车位"成为衡量驾驶辅助能力的新标杆——从起点车位到目标车位，车辆能自主完成道路行驶、避障、泊车等全流程操作，实现"行泊一体"的连贯体验。
特斯拉FSD V13.2版本已支持这一功能，2024年底向用户推送；理想通过OTA升级，让L系列车型实现全国范围的"无图NOA"（导航辅助驾驶），配合全自动AES（自动紧急转向），提升行驶安全性；华为乾崑ADS 4.0则支持高速公路ETC通行、地下停车场跨层行驶等细节功能，让体验更贴近日常需求。
安全辅助功能也在持续优化。AEB（自动紧急制动）与AES（自动紧急避让）不再局限于低速场景，理想、极氪等车型的AEB可在120-150km/h时速下生效，蔚来AES在80-150km/h时速下能实现全向避让，这些功能通过大模型训练，对行人、事故车辆等目标的识别更精准，大幅降低碰撞风险。
行业格局：头部玩家各显神通
在这场AI进化中，头部车企与第三方供应商形成了多元竞争格局。特斯拉凭借FSD的海量数据与算法迭代，持续领跑；小鹏以"自研芯片+大模型"构建技术壁垒，G7车型搭载三颗图灵芯片，算力与场景覆盖能力突出；华为通过"ADS 4.0+开放生态"，快速扩大市场份额；小米作为后来者，凭借57.9亿元的首期投入与1800人团队，其HAD端到端系统已实现"车位到车位"功能。
第三方解决方案商也在发力，Momenta的"一段式端到端"方案已应用于上汽、比亚迪等车企，并拓展至大众、奔驰等国际品牌；元戎启行与长城、Smart合作，2025年将有超5款车型搭载其VLA模型。
从技术路线收敛到AI能力跃升，从功能覆盖到体验优化，辅助驾驶正站在代际变革的历史转折点。这场变革不仅改变着汽车的驾驶方式，更将重新定义人与车的关系——未来，车辆或许不再只是交通工具，而是能理解、预判、协同的"智能伙伴"。
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