今天分享的是：2025智能驾驶深度报告：世界模型与VLA技术路线并行发展

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2025智能驾驶新图景：世界模型与VLA并行，“智驾平权”走进寻常百姓家

近日，国元证券发布的《2025智能驾驶深度报告：世界模型与VLA技术路线并行发展》显示，中国智能驾驶产业正迎来“技术突破+普惠落地”的双重爆发期。随着新能源车市场的持续扩容，智能驾驶功能不再是高端车型的“专属配置”，而是逐步走进10万级亲民车型；技术路线上，“端到端”架构不断迭代，VLA（视觉-语言-行为）与世界模型两大路线并行发展，推动智能驾驶从“能开”向“开好”、从“少数人享有”向“全民普惠”加速迈进。

新能源车与智驾形成“协同增长闭环”，渗透率持续飙升

中国已成为全球汽车产业电动化与智能化的核心引领者。数据显示，2019年至2025年上半年，中国新能源汽车销量虽受宏观环境影响略有波动，但整体保持高速增长，尤其2023-2024年实现显著放量，渗透率先后突破10%、30%、50%等关键关口，意味着每卖出两辆新车，就有一辆是新能源车。

更值得关注的是，新能源车与智能驾驶功能形成了“正向循环”。2019年时，中国新能源车L2级智能驾驶渗透率仅约7%，而到2025年上半年，这一比例已飙升至65%。一方面，车企为提升产品竞争力，越来越多车型开始标配或选配智能驾驶功能；另一方面，消费者购买新能源车后，接触智能驾驶的机会增多，对智能化功能的接受度和使用意愿也随之提升，形成了“销量增长-智驾普及-用户认可-再促销量”的良性循环。

与此同时，智能驾驶产业规模也在快速扩张。2024年中国智能网联汽车产业规模已达11082亿元，同比增长34%，预计到2030年有望突破5万亿元。从产业结构看，“联网-感知-执行-决策”四大功能模块已清晰成型，覆盖芯片研发、传感器制造、软件算法、整车集成等全产业链的企业数量超过7000家，创新活力持续迸发。

“端到端”技术重构智驾架构，四阶段迭代打通全链路

“端到端”是当前智能驾驶技术革新的核心关键词。不同于传统“感知-决策-控制”分层式架构，端到端技术通过统一的大模型骨干网络，打通从传感器原始信号到车辆控制指令的全链路，大幅减少信息损耗与适配成本，让智能驾驶系统具备更强的场景适应能力。

从演进历程看，端到端智能驾驶已历经四个关键阶段。2021年，特斯拉率先提出“BEV+Transformer”方案，开启第一阶段——通过BEV（鸟瞰图视角）将多传感器数据整合为3D场景框架，搭配Transformer的注意力机制，让车辆拥有“上帝视角”，显著提升环境感知精度；2022年进入第二阶段，特斯拉引入“占用网络”，通过体素级空间建模，精准识别道路上的车辆、行人甚至土堆、石块等“泛目标”，解决了传统感知在遮挡、复杂形状识别上的短板。

当前，行业已进入第三、四阶段。第三阶段是“模块化端到端”，以小鹏、华为为代表，感知模块不再输出人类可理解的结果，而是直接输出特征向量，与决策规划模块联合训练，减少模块间的误差累积；第四阶段则是更极致的“OneModel（一段式端到端）”，以特斯拉、理想为代表，从原始信号输入到最终行驶轨迹输出，全程由单一深度学习模型完成，实现了感知、决策、控制的深度集成，让智能驾驶系统更接近人类“思考-行动”的逻辑。

VLA与世界模型并行：一条快落地，一条谋长远

随着端到端技术的成熟，当前智能驾驶已分化出两条核心技术路线，二者并非对立，而是各有侧重、并行发展。

VLA（视觉-语言-行为）路线主打“快速迭代、兼容量产”，核心是打通“看-懂-做”的全链路语义化转化。简单来说，车辆先通过摄像头感知环境，再将视觉信息转化为类似人类语言的“指令”（如“前方50米有静止车辆”），接着由大语言模型生成驾驶建议，最后转化为具体的控制动作。2024年以来，国内车企已加速推进VLA量产：小鹏在G7车型上率先实现VLA上车，采用“云端强化-端侧蒸馏”的技术路径，先在云端训练大模型，再压缩为轻量版本部署到车端；理想则推出Mind VLA系统，通过3D高斯表征建模与云端统一世界模型，支持自然语言交互与非标交通标志识别；小米也推出ORION架构，通过视觉编码器、大语言模型与生成式规划器的组合，实现多模态轨迹生成。

世界模型路线则更侧重“底层认知、物理推演”，追求更接近人类的“预判能力”。它不依赖语言中间层，而是直接将3D点云、高斯表征等空间数据输入模型，在“虚拟大脑”中模拟物理规律（如车辆碰撞风险、行人运动轨迹），提前推演多种场景可能性，再输出控制指令。目前，特斯拉FSD系统正从传统端到端向“世界模拟器”演进，减少对高精地图的依赖；蔚来的NWM（神经世界模型）可在100毫秒内推演216种行驶轨迹，预测120秒内的路况，尤其在极端天气、施工路段等复杂场景中，能提升决策稳定性；华为也推出Magic DriveDiT模型，通过时空条件编码，高保真复现真实驾驶场景，为仿真测试与算法迭代提供支撑。

“智驾平权”加速：10万级车型也能享高阶功能

过去，高阶智能驾驶功能多集中在30万元以上的高端车型，而2025年以来，“智驾平权”成为行业关键词，头部自主品牌集体发力，将智能驾驶的价格门槛拉至10万-15万元区间。

比亚迪率先打破价格壁垒，其秦PLUS智驾版售价仅11.98万元，却搭载了高速NOA（自动导航辅助驾驶）功能，让普通消费者花“买菜车”的钱就能享受高阶智驾；吉利则推出15万元的银河星耀8EM，将“车位到车位”全场景智驾作为标配，覆盖从家到公司、从停车场到主干道的完整出行链条。这些车型之所以能实现“低价高配”，背后是规模化生产、供应链整合与国产芯片突破的支撑——比如比亚迪通过自研芯片降低硬件成本，吉利则借助供应链协同优化算法部署。

数据显示，2024年1-4月，国内中高阶智驾（高速NOA）搭载率仅11.8%，而到2025年同期已提升至18.6%；20万-30万元价位车型的L2++（城市NOA级别）搭载率，更是从2024年一季度的25.15%飙升至2025年4-5月的47.11%，近乎翻倍。按照当前趋势，未来1-2年内，10万元级别车型有望全面标配高速NOA，智能驾驶将真正成为“每辆车的基础配置”。

从“功能普及”到“体验升级”，智能驾驶未来更懂场景

随着技术的持续迭代，智能驾驶正从“解决有无”向“提升体验”进阶。一方面，硬件层面，国产芯片快速崛起，地平线征程6芯片算力达560TOPS，支持全场景智驾，已获理想、比亚迪等车企定点；黑芝麻智能A2000芯片算力更是达到主流旗舰芯片的4倍，为L4级智驾储备技术；传感器领域，激光雷达与纯视觉方案协同发展，激光雷达为高阶智驾提供安全冗余，纯视觉则通过算法优化降低成本，适配不同价位车型。

另一方面，软件层面，VLA与世界模型的融合成为新趋势——VLA擅长快速理解场景语义，世界模型擅长推演物理规律，二者结合能让车辆既“懂规则”又“懂预判”。比如面对突发的“行人横穿马路”场景，VLA可快速识别“行人+马路”的语义信息，世界模型则能推演行人的运动轨迹，提前规划避让路线，让驾驶更安全、更从容。

未来，随着算法迭代、算力提升与场景数据积累，智能驾驶将进一步突破复杂路况的限制，在城市拥堵路段、夜间行车、恶劣天气等场景中展现更强的适应性。对于普通消费者而言，智能驾驶不再是“冷冰冰的技术名词”，而是能切实减少驾驶疲劳、提升出行安全的“日常伙伴”，真正重塑人类的出行体验。

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