传马斯克拟造100GW光伏链，有延迟可能
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据金融界援引路透社2月7日报道，特斯拉正启动一项人才招募计划，旨在实现埃隆·马斯克提出的具有颠覆性意义的战略目标——将特斯拉打造为美国本土最大的太阳能组件制造商。这一计划源于马斯克上月发布的"2030能源战略"，核心是在美国构建一套年产能达100GW的垂直整合太阳能制造体系。
马斯克要布局光伏100GW产能
根据特斯拉官网发布的招聘公告，项目设定了明确的阶段性目标：到2028年底前，完成100GW产能布局。值得注意的是，这是马斯克首次为该战略目标设定具体时间节点。在人工智能驱动的数据中心用电需求呈指数级增长的背景下，马斯克强调光伏与储能系统的协同创新是"解决能源危机的关键技术路径"。若特斯拉能如期实现该目标，将标志着其从电动汽车制造商向"能源科技综合解决方案提供商"的战略转型。
然而，行业分析师对马斯克的时间表持审慎态度。摩根士丹利研究报告指出，特斯拉在长期技术路线图规划上展现出战略前瞻性，但短期执行层面存在"技术迭代延迟"现象，特别是在涉及全新制造体系的项目上。以2016年收购SolarCity为例，原计划将布法罗工厂升级为1GW产能的"超级工厂"，但因合作伙伴松下在2020年退出，导致该工厂转型为超级充电设备生产基地，太阳能屋顶业务始终未能突破技术瓶颈。
在自动驾驶领域，马斯克的技术预测同样存在"理想与现实的差距"。尽管特斯拉在2022年宣称将实现"完全自动驾驶"，但目前仅在奥斯汀试点有限的机器人出租车服务，其Autopilot系统仍需人类驾驶员随时接管。这种技术落地的滞后性，与当前光伏计划中"100GW产能"与"2028年节点"的设定形成呼应，凸显出科技企业在战略规划与工程实现之间的挑战。
从产业格局来看，当前美国太阳能组件产能约为65GW，而太阳能电池产能仅有3.2GW，后者正是制造难度最高、成本也最高的环节，长期由中国主导。特斯拉若要实现100GW产能目标，不仅需要突破技术壁垒，还需构建完整的供应链体系。分析人士指出，马斯克的长期方向判断往往正确，但短期目标频繁延误，尤其是在涉及新制造体系的项目上。这次的光伏计划更像是一个愿景，而非短期内能够完全兑现的现实目标。从技术研发到产能落地，从供应链整合到市场开拓，每个环节都充满挑战。
受马斯克团队秘访国内光伏公司传闻、马斯克拟在本土建造100GW光伏产业线等消息影响，近5个交易日中，光伏设备行业成为A股行业资金流的TOP1，主力净流入高达63.5亿元，超过电池行业，且高于煤炭、保险、银行等传统行业。
国内公司澄清：无马斯克团队的SPACEX订单
具体来看，2月4日有消息传出，马斯克团队已与国内多家光伏公司有所接触。部分涉及传闻的公司已给出官方说法，没与SPACEX有订单合作。
但上周末，又有消息传出有关马斯克将可能在美国本土建设100GW光伏产能消息。尽管外界对于马斯克按期实施该计划的正常推动时间表能否按时进行而存疑，但此传闻依然再度引发国内光伏股的震动，今天不少概念股大幅上涨。
2月9日，包括协鑫集成、协鑫能科、爱旭股份、双良节能、中来股份、阳光电源、福斯特、隆基绿能、晶澳科技、亿晶光电、科华数据、上能电气、中信博、通威股份、正泰电器、晶科能源、大全能源、禾迈股份、天合光能、特变电工、拉普拉斯、高测股份、福莱特、固德威等皆有不同程度的涨幅。H股方面，协鑫科技、新特能源等光伏个股也有涨势表现。
盘面看，涨幅较为居前的A股有协鑫集成、协鑫能科、爱旭股份、双良节能、中来股份、阳光电源、福斯特、隆基绿能等。
本次上涨的个股中，不仅有光伏产业链企业，还包括涉及光伏电站的一些逆变器、支架等。
中银证券分析认为，我国加快太空光伏产业化节奏，多技术路线齐头并进：我国具备深厚的光 伏技术研发基础，光伏设备、电池、组件厂商都在积极推进太空光伏商业 化。同时，国内的太空光伏技术仍处于发展早期，在太空光伏细分场景下砷化镓、 晶硅、钙钛矿在内的多种技术路线尚未收敛，其认为当前阶段也难以预测行业发展终局。“短期内多种技术路线将会呈现齐头并进态 势，始终围绕设备、材料、电池。在具体细分方向上，在海外厂商技术方向确定之后，相关设备、材料有望脱颖而出。”
多家A股光伏公司也表态，目前没有与SPACEX有合作，其中表态的公司包括晶科能源、双良节能、天合光能、晶盛机电、等公司。事实上，目前“太空光伏”应用场景尚处于探索阶段，产业化进程仍面临诸多不确定性。而投资者应充分认知股票市场的风险，切勿盲目追逐市场热点，审慎作出决策、理性开展投资，避免因概念炒作而引发投资风险。