汽零切入数据中心液冷产业链：看好ASIC数据中心增长，重视国产链机会-兴业证券
2026 年 2 月国海证券发布的智能座舱行业深度研究报告指出，智能座舱行业迎来渗透率提升与 AI 升级双重红利，国产供应链凭借技术与产能优势实现全球化成长，行业进入量价齐升的黄金发展周期。
当前智能座舱处于从 CL2 “部分认知” 向 2027 年 CL3 “高阶认知” 演进的关键阶段，AI 大模型与多模态交互为核心升级动力，高通第五代座舱芯片 AI 性能提升 12 倍，车载免唤醒语音渗透率一年内从 26% 升至 48%。硬件价值由域控制器和显示子系统核心驱动，成本从经济型 3000 元到高端超 13000 元。市场端呈现双轨发展，国内 2026 年渗透率预计超 80%，数字钥匙、座舱域控等高阶配置年增幅超 10pct；海外车企以 8155 规模化 + 8295 分层升级推进智能化，深度依赖中国供应链。
行业市场空间增长明确，2025-2030 年智能座舱域控市场规模将从 208.2 亿元增至 701.6 亿元，年复合增速 27.5%；显示市场从 579 亿元增至 1171 亿元，年复合增速 15%，增长由多屏化与显示技术高端化驱动。竞争格局呈现明显分层，高通凭借算力与生态优势主导座舱域控芯片市场，华为、芯擎科技等本土企业加速渗透；域控制器领域德赛西威稳居第一，亿咖通、车联天下等本土企业具备规模；显示领域国产供应商全面领先，德赛西威在中控屏、液晶仪表屏，华阳多媒体在 HUD/AR-HUD 装机量居首。
行业量价齐升逻辑清晰，量增源于国内渗透率向 10 万元以下车型下沉，以及海外车企电动智能化转型加速，2026 年海外主流车企纯电车型发布量同比增 63%；价升由 8295/8397 高算力芯片驱动，域控产品均价系统性上移，高端方案单价达 3000-4000 元。国产供应链龙头凭借全球化交付能力，海外高毛利业务成为盈利结构优化关键，弥补国内毛利率承压影响。
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