北交所投资框架工具书：电动化・智能化・轻量化共振：北交所汽车链机遇解析
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本报告聚焦北交所汽车产业链投资机遇，指出北交所作为专精特新企业聚集地，汽车链企业凭借细分领域技术深耕、头部客户绑定形成核心零部件产业集群，在电动化、智能化、轻量化共振下具备独特成长潜力，同时企业通过全球化布局、新兴领域拓展进一步巩固竞争力，核心价值体现在技术创新、产品质量、效率优化与市场响应能力等方面。
报告确立北证汽车投资五大主线，各主线均有明确发展趋势与标的方向。智能驾驶领域，L2级辅助驾驶成主流，L3级商业化开启，2026-2027年高阶自动驾驶将逐步落地，北交所企业覆盖感知、通信、应用等核心环节，传感器、车路协同相关标的具备发展潜力。轻量化领域，受双碳目标与油耗法规驱动，2035年燃油及纯电动乘用车轻量化系数将分别降低25%、35%，铝合金为当前主流轻量化材料，相关企业聚焦铝合金压铸件、改性塑料等核心部件研发生产。
汽车后市场在车龄与保有量双升背景下迎来发展机遇，线上化、跨境电商成为重要趋势，海外线上汽配渗透率提升空间大，北交所企业聚焦高壁垒非易损零部件、维修设备等领域，依托渠道与技术优势抢占市场。人形机器人领域2025年全球出货量将迎来快速增长，中国厂商表现突出，核心零部件国产化加速，北交所企业布局精密轴承、传感器、电机等关键环节，技术逐步突破。固态电池方面，2026年全固态电池商业化迈入加速期，半固态为短期过渡路径，产业机遇集中在硫化物电解质等核心材料与干法电极设备等专用设备领域，北交所企业覆盖材料与设备两大核心环节。
此外，北交所汽车链企业普遍实现产业链协同出海，完成区域市场本地化生产布局，同时积极从车规产品向机器人、低空经济等新兴领域拓展，依托稳固的头部客户资源，在新能源汽车渗透率提升背景下持续实现客户积累与业务增长，形成了兼具稀缺性与成长性的产业发展格局。
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