光伏装机创 315GW 纪录，行业告别规模扩张迈向高质量发展新阶段
2026 年 1 月，国家能源局正式发布 2025 年度全国电力统计数据，一系列关键指标勾勒出我国新能源产业的发展新格局。数据显示，截至 2025 年底，全国累计发电装机容量达 38.9 亿千瓦，同比增长 16.1%，其中新能源发电成为增长核心动力 —— 太阳能发电装机容量突破 12.0 亿千瓦，同比增幅高达 35.4%，风电装机容量达 6.4 亿千瓦，同比增长 22.9%。值得关注的是，经测算，2025 年我国光伏、风电新增装机分别达到约 315GW 和 119GW，双双创下历史新高，而全国 6000 千瓦及以上电厂发电设备累计平均利用小时数为 3119 小时，较上年减少 312 小时。
2025 年对于光伏产业而言，是机遇与挑战并存的调整之年。在行业整治 “内卷式” 竞争的大背景下，需求预期历经波折。关键转折点出现在 2025 年 2 月，国家发展改革委、国家能源局联合印发《关于深化新能源上网电价市场化改革 促进新能源高质量发展的通知（发改价格〔2025〕136 号）》，明确自 2025 年 6 月 1 日起，新增新能源项目全面进入电力市场，通过市场交易形成电价。这一政策虽旨在推动行业市场化转型，但也使得新增项目投资回报率增添了不确定性，间接影响了下游电站投资商的装机积极性。
政策落地前的市场反应尤为显著，直接引发了第二季度的光伏 “抢装潮”。国家能源局数据显示，2025 年 4 月、5 月国内光伏新增装机量分别达到 45.22GW 和 92.92GW，展现出爆发式增长态势。然而，“抢装潮” 过后，下游装机规模迅速回落，第三季度三个月累计新增装机仅约 28GW，甚至不及 4 月份单月装机量。年末虽有回暖，2025 年 12 月光伏新增装机回升至 40.18GW，环比大幅增长 82%，但与 2024 年同期相比仍萎缩超 40%，凸显出市场的剧烈波动。
与光伏市场的起伏不同，2025 年堪称 “风电大年”。119GW 的新增装机量较 2024 年大幅增长 49%，中金公司分析指出，这一成绩得益于大基地项目的集中建设以及 “十四五” 末年下游业主对既定装机规划的全力推进。对于未来走势，业内保持乐观预期，在中国风能新春茶话会上，业内预计 2026 年中国风电新增装机将达 120GW，2027-2028 年将稳定在这一水平左右，中金公司认为该预期将为未来三年行业需求提供底线支撑，实际需求有望小幅超出预期。
相较之下，光伏行业的未来增长存在更多分歧。一个明显的信号是，在 2025 年 12 月举行的中国光伏行业年度大会上，行业协会首次取消了年度装机预测。从长期来看，多数机构认为，随着高增长态势终结，全球光伏装机增速将面临放缓风险。进入 2026 年以来，光伏行业多环节供给端呈现压减态势，尽管成本因素推动电池、组件价格上涨，但下游需求并未同步跟进。行业机构 InfoLink Consulting 指出，当前光伏市场需求持续弱势，国内地面项目订单执行量逐步下滑，新签订单能见度有限，而海外市场拉货节奏受出口退税政策影响出现反转增强，预计一季度出货将以海外市场为主导。
面对增长放缓甚至负增长的预期，国内光伏产业正站在从规模扩张向质量效益转型的关键节点。2026 年 1 月 28 日，工业和信息化部召开光伏行业企业家座谈会，会议明确当前 “反内卷” 是光伏行业规范治理的主要矛盾。各部门将加强协同配合，综合运用产能调控、标准引领、质量监督、价格执法、防范垄断风险、知识产权保护、促进技术进步等多种手段，以市场化、法治化方式推动行业回归良性竞争、理性发展轨道。同时，光伏行业协会也将积极履行职能，依法依规推进行业自律，创新工作方法，坚决破除 “内卷式” 竞争，助力产业实现高质量发展。