机构：AI应用行业竞争逻辑正在重塑
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2026-03-04 09:52:36
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中泰证券认为，2026年春节全行业AI应用流量大战正是互联网生态进入AI主导的第三阶段的标志性事件，行业竞争逻辑正在重塑。建议关注两大投资主线：1）AI应用：AI 超级入口的竞争不光是基模、Agent能力的竞争，更是已有互联网业态覆盖能力、具体消费/生活场景触达能力、用户数据资源沉淀能力的综合实力角逐，行业格局加速向头部集中，具备全域生态与全栈 AI能力的头部平台，将享受渗透率提升与估值重塑的戴维斯双击。2）营销需求：流量格局变迁期必然伴随营销预算大幅扩容，AI流量争夺将从春节脉冲式投入转为全年常态化高投放，线上线下品牌媒体成为用户心智占领的核心抓手，龙头公司将充分受益。
中银证券认为，国内互联网大厂于春节期间投入超45亿元推广AI应用，标志着AI竞争已进入应用生态争夺与用户习惯培养阶段。国内大模型在性能与市场应用端也不断加速追赶。尽管市场对AI取代人类产生阶段性担忧，但行业转向理性务实，更关注商业化落地。未来行业有望向“通用大模型”与“垂直行业应用”双线发展。
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