信通院：自动驾驶战略与政策观察（2025年）
这份由中国信通院 2026 年 2 月发布的《自动驾驶战略与政策观察（2025 年）》报告，聚焦中美两大核心市场，系统梳理了 2025 年自动驾驶产业发展、政策演进脉络，预判产业未来趋势并提出政策体系完善建议，核心总结如下：
一、产业发展：迈入加速突破与价值兑现新阶段
2025 年成为自动驾驶技术、政策、产业化三重共振关键节点，出行服务、物流运输、封闭场地作业三大核心场景实现应用突破与商业价值释放，全球形成以中美为双引擎的产业格局。
出行服务：成为商业化黄金赛道，中美企业领跑全球。中国百度萝卜快跑在 22 城常态化运营，累计订单超 1700 万单、无安全员里程 1.4 亿公里；美国 Waymo 付费订单周增超两倍，特斯拉探索量产车 + 软件升级的低成本商业化路径。
物流运输：末端配送成本降至 10 万元 / 台，新石器、NURO 实现规模化部署；干线物流单车改装成本低于 20 万元，跨域运行和编队行驶实现降本增效，形成 “车企 + 科技公司 + 物流企业” 协同模式。
封闭场地：矿区实现全无人化常态化运行，港口向 “纯电 + 智能” 转型并出海东南亚、中东，成为自动驾驶技术落地标杆场景。
中美核心优势：两国凭借市场规模、技术根基、研发投入、场景丰富度、政策领先性五大优势，形成 “技术 - 产业 - 场景 - 监管” 四位一体领先闭环，且发展路径差异化显著 —— 中国以场景适配为核心，多场景并行、产业链深度协同、商业闭环成型；美国以技术突破为核心，AI 算法与人才领先、Robotaxi 头部集中、资本与生态优势突出。
二、政策法规：中美加速迭代，形成差异化制度体系
2025 年中美自动驾驶政策均呈现 “战略锚定、规则细化、场景开放” 特征，同时延续各自治理逻辑，为产业规模化发展夯实制度基础。
中国：构建国家战略 - 部委协同 - 地方试点多层级体系，顶层以战略规划明确发展方向、以标准建设夯实生态（牵头发布国际标准 ISO 34505:2025）、开放场景推动落地；地方超 50 城出台相关政策，形成 “基础制度 - 创新应用 - 产业生态” 三层架构，监管逻辑从 “事前许可” 转向 “全过程事中事后监管”，为国家立法积累实践经验。
美国：联邦政策从 “原则引导” 向 “制度深化” 推进，将自动驾驶纳入国家先进技术布局，通过松绑规则、优化事故报告机制、推进 AV STEP 动态监管计划，平衡安全与创新；州级采取 “试点优先、分权探索” 模式，自主制定测试与运营规则，虽为创新提供灵活空间，但州际规则差异制约跨区域规模化发展。
三、产业展望：规模化商用成核心，多重趋势凸显
自动驾驶正从技术验证和示范应用，进入规模化商业应用核心阶段，中长期呈现四大发展趋势：
规模化商用加速：技术成熟、成本下降、制度完善形成良性互动，Robotaxi 跨城市复制，封闭 / 半封闭场景无人驾驶渗透率持续提升，2030/2035 年 L4 级营运车辆新车销量将达十万 / 百万辆级。
跨界融合显著：与人工智能、信息通信、新型基建深度联动，车路云一体化架构完善，与人形机器人、无人机等产业技术交叉，推动汽车向移动智能空间转变，催生新业态。
无人化路径清晰：沿 “有安全员 - 远程接管 - 无人值守” 演进，核心制约因素从技术瓶颈转向成本控制、运营组织、监管协同等综合性问题，政策关注全流程治理。
全球布局提速：中美成为技术主要输出方，中国强工程化与成本优势、美国强算法与运营模式创新，各国引入技术时注重本地化适配，形成 “技术输出 + 本地运营” 的全球格局。
四、政策建议：构建全生命周期系统性监管体系
针对当前治理能力、制度供给、基础设施配套等短板，提出四大完善方向，推动自动驾驶政策法规体系适配产业规模化发展：
构建系统协同监管体系：完善统一技术标准，建立量化安全评估指标，探索自动驾驶能力等级制度，提升综合治理效能。
完善数据治理与安全制度：建立云控平台准入机制，强化数据全生命周期保护，提升算法透明性，构建运行数据归档审计体系。
加快基础设施标准化与配套：将高精定位、C-V2X 通信等纳入新基建规划，推进车路云一体化布局，弥补智慧交通能力短板。
创新保险与金融服务机制：依托运行数据构建动态风险评估模型，推动保险产品精准定价，设计适配自动驾驶商业模式的金融工具，形成技术、产业与金融良性互动生态。
整体而言，自动驾驶已成为全球科技与产业创新核心赛道、大国竞争焦点，其产业化是推动科技创新与产业融合的关键引擎，而系统性政策法规体系则是巩固产业引领优势的核心制度保障。