万国数据拟发售4.5亿美元可转换优先债券 用于债务再融资
创始人
2025-05-28 09:57:12
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财中社5月28日电万国数据（09698/GDS）发布公告，宣布计划发售4.5亿美元的可转换优先债券。
该债券的本金总额为4.5亿美元，预计于2032年到期，具体发售将视市场情况及其他因素而定。公司预计在债券发售中授予初始购买者一个选择权，允许其购买最多5000万美元的额外债券。
公司计划将债券发售所得款项净额用于运营资金需求及现有债务的再融资，包括可能的回购或于投资者行使认沽权时赎回其于2029年到期的可转换债券。债券在2031年12月1日之前仅可在满足若干条件下转换，转换时公司将根据情况支付现金、美国存托股或两者结合的方式。
此外，公司还计划进行出借的美国存托股对冲配售，旨在促进与债券相关的衍生品交易。公司已向美国证券交易委员会提交相关注册文件，预计将发售520万股美国存托股，并给予包销商30天的选择权以购买最多78万股额外股份。所有这些活动均可能影响公司美国产托股或债券的市场价格。
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