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中兴通讯发行35.84亿元债券

创始人

2025-07-29 14:16:16

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雷递网乐天 7月28日

中兴通讯股份有限公司（简称“中兴通讯”）宣布，2025年7月28日（交易时段后），公司与经办人订立认购协议，据此，公司同意向经办人或其可能指定的人士发行本金额为35.84亿元的债券，而经办人个别且并非共同地同意认购并支付该等债券的款项，或促使认购人认购并支付该等债券的款项，具体须遵守认购协议所载的若干条件。

经办人已进行了簿记建档程序，据此确定了债券的条款，包括但不限于本金额及初始转股价格。

债券可于条款及条件所载情况下按初始转股价格每股H股30.25港元（可调整）转换为H股。此次不涉及公司A股发行。

假设按初始转股价格每股H股30.25港元悉数转换债券，则债券将转换为约129,726,464股H股，相当于本公司于本公告日期已发行总H股股本约17.17%及本公司已发行总股本约2.71%，以及公司悉数转换债券后的经扩大已发行总H股股本约14.65%及公司经扩大已发行总股本约2.64%。

转换股份将悉数缴足，并于各方面与相关登记日期当时已发行的H股享有同等权益。

在债券发行完成的前提下，本公司拟将发行债券所得款项净额用于加强公司算力产品研发投入。

中信里昂证券有限公司、中信建投（国际）融资有限公司为本次发行的联席全球协调人、联席牵头经办人和联席账簿管理人。

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