久期财经讯,南京浦口经济开发有限公司(Nanjing Pukou Economic Development Co., Ltd.,简称“南京浦口经开”)拟发行Reg S、3年期、以美元计价的高级无抵押债券。(IPG)
条款如下:
发行人:博新源国际有限公司(Boxinyuan International Co., Ltd.)
担保人:南京浦口经济开发有限公司
担保人评级:无评级
预期发行评级:无评级
类型:固定利率、高级无抵押有担保债券
发行规则:Reg S
币种:美元
期限:3年期
初始指导价:5.60%区域
交割日:2025年8月29日
资金用途:用于现有离岸债务再融资
控制权变更回售:101%
其他条款:MOX澳交所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法
联席全球协调人、联席牵头经办人和联席账簿管理人:中信证券(B&D)、华泰国际
联席牵头经办人和联席账簿管理人:北银国际、中信银行国际、中国银河国际、兴证国际、中金公司、中信建投国际、浙商银行香港分行、民银资本、信银资本、霁海国际证券、国泰君安国际、国元证券香港、海通国际、华夏银行香港分行、东方证券香港、淞港国际证券、天风国际
清算机构:欧洲清算银行/明讯银行