济南高新控股拟发行3年期美元高级债券，初始指导价4.8%区域_财经资讯_财经金融

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2025-10-14 12:04:09

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久期财经讯，济南高新控股集团有限公司(Jinan Hi-tech Holding Group Co., Ltd.，简称“济南高新控股”，惠誉：BBB 稳定，中诚信亚太：Ag- 稳定)拟发行Reg S、3年期、以美元计价的高级无抵押债券。(IPG)

条款如下：

发行人：济高国际(开曼)投资发展有限公司(JINAN HI-TECH INTERNATIONAL (CAYMAN) INVESTMENT DEVELOPMENT CO., LIMITED)

担保人：济南高新控股集团有限公司

担保人评级：惠誉：BBB 稳定，中诚信亚太：Ag- 稳定

预期发行评级：BBB/Ag-(惠誉/中诚信亚太)

类型：固定利率、高级无抵押债券

发行规则：Reg S

币种：美元

期限：3年期

初始指导价：4.8%区域

交割日：2025年10月20日

资金用途：根据国家发改委证书，偿付发行人2025年到期中长期境外债券

其他条款：港交所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法

联席全球协调人、联席牵头经办人和联席账簿管理人：中金公司(B&D)、国泰君安国际、建银国际、兴业银行香港分行、民银资本、交银国际、信银资本、海通国际

联席牵头经办人和联席账簿管理人：光银国际、中信银行国际、中诚国际证券、中国银河国际、兴证国际、中信建投国际、中信证券、招银国际、联合证券、华泰国际、华夏银行香港分行、工银国际、南洋商业银行、东方证券香港、国证国际证券、浦发银行香港分行、申万宏源香港、丝路国际、浦银国际、淞港国际证券、中泰国际

清算机构：欧洲清算银行/明讯银行

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