狮腾控股(02562.HK)拟发行本金总额3500万美元可换股债券
创始人
2025-10-30 12:23:24
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格隆汇10月30日丨狮腾控股(02562.HK)发布公告，2025年10月29日，发行人(即喜悦国际投资有限公司，公司的全资附属公司)、公司(作为发行人的担保人)、配售代理(即德意志银行香港分行)及认购人(即LMR Multi-Strategy Master Fund Limited)就认购人认购发行人将发行的本金总额为3500万美元的可换股债券订立协议，惟须遵守协议所载条件。
假设可换股债券按初始转换价格每股转换股份11.96港元并基于固定汇率悉数转换，则可换股债券将可转换为2273.48万股新股份。转换股份占公司现有已发行股本约4.96%及公司经发行转换股份扩大的已发行股本约4.73%(假设公司股本并无其他变动)。初始转换价格每股转换股份11.96港元较股份于协议日期前最后交易日在联交所所报收市价每股股份11.11港元溢价约7.65%。
发行可换股债券的所得款项总额将为3500万美元，而发行可换股债券的所得款项净额将约为3356.5万美元(相当于约2.608亿港元)(经扣除相关开支及专业费用后)。集团拟根据协议条款将所有所得款项净额用于投资黄金、黄金支持类及╱或黄金相关产品。
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