11月18日,由中泰证券担任主承销商的山东海运股份有限公司(下称“山东海运”)2025年面向专业投资者公开发行可续期公司债券(高成长产业债)(第一期)(简称“25海运Y1”)成功发行,发行规模5亿元,期限3+N年,票面利率2.19%。本期债券是山东省属企业发行的首单高成长产业债,也是中泰证券主承销的首单省属企业高成长产业债。
本期债券是山东海运首次公开发行可续期公司债券、首次发行高成长产业债券。本期高成长产业债设置了投资者保护增强条款,优化了信息披露机制,搭建了畅通的投融沟通渠道,重点支持实体企业在交易所债券市场融资工作,有助于企业树立良好的资本市场形象、丰富债券持有人多元化构成、提高债券发行效率,充分体现了各方服务实体经济、助力高成长型企业高质量发展的决心。作为主承销商,中泰证券在本期债券发行中充分发挥专业和资源优势,全面协调项目路演和发行工作,为发行人提供了全面、优质的综合金融服务,并引导投资者踊跃参与,帮助发行人拓展了融资渠道、提升了市场形象。
中泰证券始终坚持金融工作的政治性、人民性,以服务实体经济为根本宗旨,努力为经济社会发展提供高质量金融服务。2025年以来,中泰证券共为山东省企业承销发行了超130只债券与资产证券化产品,承销规模超300亿元,其中服务山东省属企业融资超60亿元。未来,中泰证券将继续积极融入国家重大战略,做好金融“五篇大文章”,为推动经济高质量发展和金融强国建设贡献力量。
来源:中泰证券
供稿:杨树润
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(中泰证券)