瑞安房地产(00272.HK)发行3亿美元债券，息票率9.75%
创始人
2026-01-20 19:38:31
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久期财经讯，瑞安房地产有限公司(Shui On Land Limited，简称“瑞安房地产”，00272.HK)发行Reg S、3NC1.5、以美元计价的高级无抵押债券。(PRICED)
条款如下：
发行人：Shui On Development (Holding) Limited
母公司担保人：瑞安房地产有限公司
类型：固定利率、高级无抵押债券
发行规则：Reg S
币种：美元
规模：3亿美元
期限：3NC1.5
初始指导价：10.625%区域
最终指导价：10.375%
息票率：9.75%
收益率：10.375%
发行价格：98.423
交割日：2026年1月26日
到期日：2029年1月26日
资金用途：将(i)净收益用于结算同步购买要约，以及(ii)剩余余额(如有)用于为其他现有债务再融资和一般企业用途
其他条款：新交所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;纽约法
独家全球协调人和联席账簿管理人：瑞银集团(B&D)
联席账簿管理人：摩根大通
清算系统：欧洲清算银行/明讯银行
ISIN：XS3040578745
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