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基金行业大消息！公募基金业绩比较基准要素库发布

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2026-01-27 21:56:31

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1月27日，中国证券投资基金业协会发布消息称，为落实《推动公募基金高质量发展行动方案》部署，规范公募基金业绩比较基准选取和使用，保护投资者的合法权益，中国证券投资基金业协会建立了公募基金业绩比较基准要素库（简称“基准库”）。经第一届公募基金业绩比较基准要素库专家工作组第一次会议评议通过，现予以发布。

图片来源：中基协网站

根据同日发布的《公募基金业绩比较基准要素库运作说明》，基准库的适用范围是主动管理型公募基金投资于境内A股市场、港股市场的资产，可以从基准库中选取基准要素。

关于基准库的分层和使用，《说明》显示，为鼓励公募基金加大权益投资，明晰投资风格，基准库现阶段主要纳入股票指数，分为一类库和二类库。一类库纳入市场表征性强、认可度高的指数，鼓励基金管理人在开发主动管理型基金时规范选取和使用，提高产品间业绩的可比性；二类库兼顾创新和差异化，纳入具有一定使用率、市值容量较大的指数，对一类库形成有效补充。

对于业绩比较基准要素采用债券、基金、商品、多资产等指数、合约价格、利率及中国证监会认可的其他形式的，应当选取市场表征性强、认可度高的主流要素。对于采用基准库外指数的，应当符合《公开募集证券投资基金业绩比较基准指引》与《公开募集证券投资基金业绩比较基准操作细则》相关要求。其中，采用基准库外的行业主题指数的，不应选择过于细分赛道的行业主题指数。

对于投资于除港股市场外的境外市场资产，应当选择市场表征性强、认可度高的主流指数作为基准，且原则上指数编制发布机构所在国家或地区证券监管机构已经与中国证监会签订双边合作谅解备忘录且该机构在中国大陆设有分支机构。

根据《说明》，专家组建立动态监测机制，按季度启动基准要素的出、入库评估，每半年启动一、二类库之间的调整评估。

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