紫金矿业(02899.HK)：建议发行于2031年到期的15亿美元零息有担保可换股债券_财经资讯_财经金融

紫金矿业(02899.HK)：建议发行于2031年到期的15亿美元零息有担保可换股债券

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2026-01-30 08:07:44

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格隆汇1月30日丨紫金矿业(02899.HK)发布公告，2026年1月29日，公司、发行人(即金凯投资控股有限公司，为公司的全资附属公司)及经办人(即瑞银集团与中信证券)订立认购协议。经办人同意在认购协议所载的条款及条件规限下，个别且并非共同地认购及支付或促使认购人认购及支付发行人将予发行本金总额达15亿美元的债券(即于2031年到期的15亿美元零息有担保可换股债券)，且公司已无条件及不可撤销地担保根据担保契据的条款妥善准时支付信托契据及债券项下发行人明确应付的所有款项。

初始转换价为每股H股63.30港元，较于1月29日(即签署认购协议的交易日)香港联交所所报每股H股最后收市价46.14港元溢价约37.19%。假设按初始转换价每股H股63.30港元悉数转换债券，债券将可转换为约1.85亿股H股，相当于本公告日期的现有已发行H股数目约3.09%及现有已发行股份数目约0.70%。转换股份将根据一般性授权由公司配发及发行。债券认购事项及公司发行转换股份毋须经股东进一步批准。

待完成债券发行后，债券认购事项的所得款项净额将约为15.27亿美元。公司拟将该等所得款项用于秘鲁阿瑞那项目建设资本开支，剩余将用于补充流动资金和一般公司用途。

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