AI编程大战打响，数字经济ETF易方达涨1.83%
截止2月9日10点22分，上证指数涨1.25%，深证成指涨1.68%，创业板指涨2.03%。光伏设备、影视院线、HJT电池等板块涨幅居前。
ETF方面，数字经济ETF易方达（159311）涨1.83%，成分股芯原股份（688521.SH）、士兰微（600460.SH）、寒武纪-U（688256.SH）涨超5%，三环集团（300408.SZ）、澜起科技（688008.SH）、兆易创新（603986.SH）、同花顺（300033.SZ）、汇川技术（300124.SZ）、中科曙光（603019.SH）、深信服（300454.SZ）等上涨。
消息面上，OpenAI发布了其“迄今最强编程代理”GPT-5.3-Codex，并将其发布时间精确地与Anthropic的旗舰升级模型Claude Opus 4.6同步，此举被视为企业级软件开发领域“AI编程大战”的正式打响。GPT-5.3-Codex在多项基准测试中表现出色，成绩显著领先，并且首次参与自身训练与部署。
长江证券表示，展望后市，应用与算力链有望持续获得机构加仓，同时关注板块轮动下的结构性机会。我们认为当前海外AI叙事正重回乐观情形，算力需求有望持续上行；AI应用落地场景为王，国内推理爆发有望开启。第一，算力侧，当前海外算力仍将维持高景气，AI算力国产化是大趋势，需求和国产化率后续提升空间依然巨大，Agent落地后续对CPU以及推理AI算力的需求拉动将开启新一轮大周期。第二，AI应用侧，近期海外AI应用侧催化密集，我们认为，2026年随着AI产业生态的逐渐完善，Agent商业化有望全面加速，目前Agent还处于早期阶段供给主要集中在头部大模型厂商叠加AI高昂的使用成本，2C入口与2B侧规则化明确的高价值场景有望率先迎来规模化落地，2C入口关注互联网大厂及配套产业链；2B侧关注医疗、税务、法律、Coding、办公等高价值场景。
申万宏源证券指出，软件板块迎来启动行情。2026年，AI应用的商业化兑现将是软件行业收入增量的重要驱动。复盘云计算时期，当新技术收入占比超过10%时，公司估值将快速提升。当前AI应用在软件行业的渗透率正处在加速初期，2025年部分公司开始披露AI订单，行业进入新技术应用初期；2026年，随着基础大模型能力提升使AI应用商业化更加顺利，软件行业即将迎来市值快速提升阶段，当前处于最佳布局期。中国软件行业具有乙方定制化特色，软件供应商积累了大量行业know-how，而AI应用真正落地依靠行业know-how，因此大模型难以吞噬软件应用。结合当前进展，最容易实现商业化的AI应用领域依次为：AI Agent、多模态、AI代码、AI营销。此外，AI在医疗健康管理领域的C端渗透正逐渐进入快车道。
数字经济ETF易方达（159311）以数据要素为线索全面布局未来经济，包含科技但不止科技。