莱州财金投资拟发行3年期美元债券，最终指导价5.9%
创始人
2026-03-10 17:28:18
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久期财经讯，莱州市财金投资有限公司(Laizhou Finance Investment Co., Limited，简称“莱州财金投资”，联合国际：BBB 稳定)拟发行Reg S、3年期、以美元计价的高级无抵押债券。(FPG)
条款如下：
发行人：莱州市财金投资有限公司
发行人评级：联合国际：BBB 稳定
类型：固定利率、高级无抵押债券
发行规则：Reg S
币种：美元
期限：3年期
最终指导价： 5.9%
交割日：2026年3月13日
控制权变更回售：101%
资金用途：根据发改委证书，偿还发行人中长期离岸债券本金
其他条款： MOX澳交所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法
独家全球协调人：中泰国际(B&D)
联席牵头经办人及联席账簿管理人：华夏银行香港分行、中国银河国际、申万宏源(香港)、东吴证券(香港)、国金证券(香港)、广发证券(香港)、国泰君安国际、招银国际、东方汇财证券、光银国际、兴业银行香港分行、淞港国际证券、国投证券香港、霁海国际证券、山证国际
清算机构：欧洲清算银行/明讯银行
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