滁州经开发行3亿人民币可持续发展债券，息票率2.10%，工商银行(01398.HK)安徽分行提供SBLC_财经资讯_财经金融

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2026-03-17 20:40:54

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久期财经讯，滁州经济技术开发总公司(Chuzhou Economic and Technological Development General Corporation，简称“滁州经开”)发行Reg S、3年期、以人民币计价的高级无抵押债券。(PRICED)

条款如下：

发行人：滁州经济技术开发总公司

SBLC提供人：中国工商银行股份有限公司(Industrial and Commercial Bank of China Limited，简称“工商银行”，01398.HK，601398.SH)安徽分行

预期发行评级：无评级

类型：固定利率、高级无抵押可持续发展增信债券

发行规则：Reg S

币种：人民币

发行规模：3亿人民币

期限：3年期

初始指导价：2.6%区域

最终指导价：2.10%

息票率：2.10%

收益率：2.10%

发行价格：100

交割日：2026年3月23日

到期日：2029年3月23日

控制权变更回售：100%

资金用途：根据发改委证书及可持续发展融资框架，为现有离岸债务再融资

其他条款：MOX澳交所上市;最小面额/增量为100万人民币/1万人民币;英国法

第二方意见提供人：中诚信绿金国际

联席全球协调人、联席牵头经办人和联席账簿管理人：中信银行国际 (B&D)、国金证券(香港)、工银国际、招商永隆银行

联席牵头经办人和联席账簿管理人：光银国际、浙商银行香港分行、兴业银行香港分行、国元证券(香港)、华安证券(香港)、中国银河国际、中诚国际证券、申投证券、淞港国际证券

独家可持续发展结构顾问：国金证券(香港)

清算机构：债务工具中央结算系统连接欧洲清算银行/明讯银行

ISIN：HK0001269064

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