荣顺优配|继续看好智能化整车和智能化增量零部件
创始人
2025-06-05 19:40:22
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乘联分会消息，根据月度初步乘联数据归纳预估，5月全国新能源乘用车厂商批发销量124万辆，同比增加38%，环比增加9%。
荣顺优配指出，供给端，产业生命周期曲线在新能源领域迈入震动期，并购整合、龙头决出，劣势产能出清是发展方向；需求端进入后期群众市场阶段，消费者看重品牌背书带来的“一揽子”需求满足，强势品牌企业逐渐整合资源积累优势。一起首要企业持续寻求海外新市场，并经过科技立异培育构建“第三曲线”。建议重视品牌领先企业，重视优势国央企，重视欧洲市场向上的海外时机。
2025年轿车智能化主线选股，继续看好智能化整车：智能化是内核，新车周期/月度销量是落地跟踪，机器人布局是锦上添花，港股>A股。港股（小鹏轿车-W、理想轿车-W、小米集团-W等）/A股（比亚迪、上汽集团、赛力斯等）。看好智能化增量零部件：AI芯片（地平线机器人-W、黑芝麻智能），域控制器（德赛西威、华阳集团、均胜电子、知行科技等）。线控底盘（伯特利、耐世特），轿车电子（保隆科技、经纬恒润等）。
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