绿电直供前些天最近成为热词，当然，为政策唱戏引流和现实落地还有巨大的差距，直供是中国特殊电力政策的产物和新名词，也是一个错误弥补另一个错误的苟且，我们没法改变政策，只能改变自己直供需要绿电政策和冶炼两个领域技术与市场体系的配套。

直供不是什么新鲜事！中国电解铝起家的大企业，家家都是火电直供，就是自备电，供给周边农民价格比国网低三毛，说明市场经济的强大竞争力和电网垄断的暴利，直供让有能力企业扩容扩电扩产，电源扁平化肯定是件进步的好事。

要说直供电，就要先说中国电网的格局，中国发电行业是一个多元化、规模庞大的国资垄断体系，涵盖多种能源形式和众多企业。以下是主要发电类型及代表企业的概述：

一、按能源类型分类

1. 火电（煤电、燃气发电

主要企业：

国家能源集团（全球最大火电运营商，如国电电力、神华集团合并组成）

华能集团（华能国际）

大唐集团（大唐发电）

华电集团（华电国际）

国家电投部分火电资产）

2. 水电

主要企业：

三峡集团，运营三峡、白鹤滩等水电站）

华能集团（如澜沧江水电）

国家电投（黄河上游水电）

3. 核电

主要企业：

中核集团（中国核电）

中广核集团（中广核电力）

国家电投（参与核电开发，如山东海阳核电站）

4. 风电/光伏等新能源

主要企业：

国家电投（全球最大光伏发电企业，如黄河公司）

三峡集团（新能源板块，如三峡能源）；

华能、大唐、华电（均加速新能源布局）；

上面基本都是躺着挣钱的国资企业。

民营巨头：隆基绿能（光伏制造+电站）、金风科技（风电）等。 还有山东两家大孤网企业，信发和魏桥等。

5. 其他

生物质发电：凯迪生态等。

抽水蓄能：国网新源、南网储能。

二、按企业性质分类

1. 央企“五大发电集团”（国资委监管）

国家能源集团、华能、大唐、华电、国家电投。

2. 其他央企

三峡集团（以水电为主）、中核/中广核（核电）、中国绿发（新兴能源）等。

3. 地方国企

如京能集团（北京）、浙能集团（浙江）、粤电集团（广东）等。

4. 民营/外资企业

协鑫集团（光伏）、新奥能源（燃气）、部分外资参与的合资电站。

三、行业特点与趋势

1. 绿色转型：新能源装机量快速增长，2023年风电、光伏占比超40%。

2. 市场化改革：电力交易、电价浮动机制逐步完善。但核心电网垄断一直不改 ，所以只能围绕电网垄断谈电力改革。

这些电供给用户，就是供电公司垄断，各种协议只能通过这个垄断电网给用户，如同差额选举的民主，是很难真正民主的。

中国电网就是两大电网——主要由国家电网公司（State Grid Corporation of China）和中国南方电网有限责任公司（China Southern Power Grid）两大国有企业，和个别几个小孤网组成。

1. 电网运营主体

国家电网公司

负责中国26个省（市、自治区）的输电、配电和售电业务，覆盖全国约88%的国土面积。

运营特高压输电网络，实现跨区域电力调配（如“西电东送”工程）。

南方电网公司

覆盖广东、广西、云南、贵州、海南五省，服务人口约2.5亿。

地方电网企业

如内蒙古电力集团（蒙西电网）、陕西地电等，在特定区域独立运营，再加山东魏桥和信发孤网。

电网企业也是躺着挣钱，待遇超好，都是政策性富贵的行业，所有国电都是通过这两个大网给用户，网损超大，加价超高，人们说电是老虎，实际垄断电才是老虎。

电力市场结构

发电企业包括央企（如华能、大唐、华电、国家能源集团）、地方国企和民营/外资企业。

电源结构多元化：煤电（仍占主导）、水电、风电、光伏、核电等。

输配电环节

由国家电网和南方电网垄断，负责高压输电和配电网络。

售电侧

市场化售电公司：2015年电改后允许社会资本成立售电公司，参与电力交易（2023年全国售电公司超5000家）。

电网企业售电：通过直属售电公司或保底供电服务覆盖用户。

3. 电力交易机制

中长期交易：通过电力交易中心（如北京、广州交易中心）签订年度/月度合同。

现货市场试点：在广东、山西、甘肃等省份试点运行，实现实时电价波动。

绿电交易：支持可再生能源电力单独交易，推动“双碳”目标。

电价构成：包括输配电价（政府核定）、发电侧电价（市场竞价或标杆电价）、辅助服务费用等。

4. 用户分类与电价

工商业用户：已全面放开市场化交易，可选择向售电公司或发电企业直接购电。

居民/农业用户：由电网企业保底供电，执行政府定价（较低电价，享受交叉补贴）。

电价政策：分时电价（峰谷差价）、阶梯电价（居民用电）等。

5. 改革方向与挑战

市场化改革：持续推进“管住中间、放开两头”（即垄断输配电网，放开发电和售电竞争）。

新能源消纳：提升风电、光伏占比，配套储能和智能电网建设。

跨省区交易：打破壁垒，优化资源配置（如云南水电送广东）。

数字化转型：推广智能电表、需求响应和虚拟电厂技术。

中国人把一度电送到用户，就要过这些关，养活这一些电力系统“优雅人群”，电业局好的柴米油盐酱醋茶不用买，好的员工考了研究生不去因为怕回不到电业局。

随着电网电力过剩和饱和，随着国资号光伏绿电饱和，现在出来绿电直供，就是不过网供电，这个绿电上网的蛋糕已经不大了，于是开始推直供，但给优秀用电企业开了口子，也是很好的机会吧。

中国电网就是这样不负责任，它提供所谓服务，但不负责任，储能目前类似功率因数补偿，电网不搞，迫使用户搞，当各家自己储能率起来了，它坐收渔翁之利。

绿电直供核心是绿电不稳定，无论是光伏的每日间歇周期，还是风电季节性规律，直供电是为拉动经济的委婉政策，也是电力市场化的开始，最终会改变中国电力体系，让大电没人用，那时政策还会变。

但政策鼓励的事多数没有市场动力，有动力就不要政策鼓励，绿电直供问题核心是技术和资本。

国家发改委、国家能源局公布《关于有序推动绿电直连发展有关事项的通知》（以下简称《通知》），明确绿电直连的定义、边界与操作路径，为可再生能源就近消纳和用户侧用能结构转型奠定了制度基础。

绿电直连作为破解能源转型与碳关税壁垒双重挑战的制度创新，是对新能源就近就地消纳问题的积极回应，也是在企业绿色用能需求不断提升的现实背景下，推动新能源生产与消费融合发展的新实践。

绿电直连项目分为并网型和离网型两类。其中，并网型项目的电源应接入用户侧，电源、用户和线路作为整体接入公共电网，并与电网形成清晰的物理界面与责任界面；离网型项目则完全不与公用电网发生电气连接，作为独立系统开展运行。

黑白交替的光伏和不定期的风电，与连续用电的矛盾，只能通过直接消纳和储能解决，电这东西一储成本就增加，同时延长投资回收期，而且投资巨大，而且储电会丧失部分电量，没有能量转换会是100%。目前四种储电方式，1）电储，2）热储和3）燃料储（氢或甲醇），4）势能储。——所有储能都是这样，电储投资大电容会衰减，电价格基本翻倍，热储和燃料储会损失一半能源，因为发电效率没有超过50%的，势能储占地太大，虽然效率高但投资也不低，势能储实就是逆水电储能，其实水发电效率很高，德国人能做到水电90%以上，水泵效率多数可以82-85%以上。

如果电网能用大数据调剂自己火电，是可以容纳光伏的，但国企火电不愿丧失自己的利润，毕竟火电稳定最好，而且降低发电负荷率会影响火电效益，同时火电调荷能力15%左右已经被国资号绿电占满，目前大量其它投资光伏绿电的只能自想办法直供了。实际利用中国东西跨度大解决光伏发电是有空间的，但没有市场体系推动有也白搭，包括和中亚电力联网。

目前高耗能是消纳电力的主力，配套技术创新带来的高耗能产业，是消纳绿电直用的生力军，下篇我们就深入细致分析绿电直供冶炼的设计和配套技术。

治冶子

2025/06/25

（转自：铁合金）

转自：市场资讯