《2025年全球汽车供应链核心企业竞争力白皮书》由罗兰贝格与《中国汽车报》社联合发布，深入分析了2024年全球汽车零部件产业的发展现状与趋势，特别关注了中国汽车零部件企业的竞争力和国际化路径。

一、报告核心内容概述

1. 全球宏观经济与零部件产业现状

- 宏观经济波动：2024年，全球宏观经济延续波动与复苏交织态势，地缘博弈、贸易壁垒等因素持续影响全球产业格局。

- 零部件企业营收下滑：2024年，全球百强零部件企业总营收同比下降5.07%，为近年来首次负增长，反映出行业面临的增长压力。

2. 中国汽车零部件企业表现

- 强劲韧性与增长潜力：中国零部件企业借助内需回暖与出口扩张，展现出强劲韧性。2024年，中国上榜企业营收规模同比增速为9%，新增上榜企业数为4家，显著优于全球各地区整体表现。

- 新能源与智能化领域：中国企业在新能源、智能化等核心领域加快国产替代和全球布局，营收规模和百强企业上榜数量持续提升。

3. 全球零部件企业竞争格局

- Top20企业营收下滑：2024年，全球Top20零部件企业整体营收规模较2023年同比下滑4.3%，仅3家企业实现增长。

- 头部企业增长驱动因素：麦格纳、康明斯、舍弗勒等企业通过全栈解决方案、新兴业务、区域平衡及成本优化等四大因素实现逆势增长。

4. 中国汽车零部件行业发展趋势

- 总体规模及利润增速放缓：零部件企业整体营收增速放缓，但头部企业通过规模与技术优势保持较高盈利增速，虹吸效应凸显。

- 新能源与智能化板块：新能源板块盈利能力最强，智能化相关板块呈现多点开花局面，成为驱动增长的新引擎。

5. 技术与品牌发展趋势

- 智能化与电动化：智能化、电动化正带来汽车产业的颠覆性变革，零部件企业需提升系统级解决方案能力，适应整车开发模式从分布式向集中式演进。

- 品牌建设：领先零部件企业品牌内涵在产品技术的基础上，更多融入情感链接和普世价值元素，通过新媒体、事件打造、合作冠名、线下露出等渠道进行创新。

6. 零部件企业国际化路径

- 海外业务拓展：中国领先零部件企业加速全球布局，通过本地化制造、全球研发布局、国际组织管理等方式，提升全球化经营能力。

- 出海五大考量要素：海外客户需求洞察、兼并购及开放合作、海外本地化制造、全球研发布局、国际组织管理。

二、详细解读

1. 全球宏观经济与零部件产业现状

- 宏观经济波动：2024年，全球宏观经济延续波动与复苏交织态势，地缘博弈、贸易壁垒等因素持续影响全球产业格局。全球主要零部件企业营收规模遭遇了近年来的首次负增长，欧洲、日韩等传统强势市场普遍承压。

- 零部件企业营收下滑：2024年，全球百强零部件企业总营收同比下降5.07%，反映出行业在复杂外部环境和深度转型过程中面临的增长压力。

2. 中国汽车零部件企业表现

- 强劲韧性与增长潜力：中国零部件企业借助内需回暖与出口扩张，展现出强劲韧性。2024年，中国上榜企业营收规模同比增速为9%，新增上榜企业数为4家，显著优于全球各地区整体表现。

- 新能源与智能化领域：中国企业在新能源、智能化等核心领域加快国产替代和全球布局，营收规模和百强企业上榜数量持续提升。

3. 全球零部件企业竞争格局

- Top20企业营收下滑：2024年，全球Top20零部件企业整体营收规模较2023年同比下滑4.3%，仅3家企业实现增长。

- 头部企业增长驱动因素：

- 麦格纳：通过收购维宁尔主动安全业务，完善从硬件到软件的完整生态，提供全栈辅助驾驶模块和系统。

- 康明斯：受益于新兴大马力业务增长，尤其是AI发展驱动数据中心的发电机组业务发展，抓住产能扩张和高端机组机会，量利皆升。

- 舍弗勒：强化欧洲本地供应商，布局近岸外包生产电驱系统与底盘部件，通过自研核心部件，加强垂直供应链整合。

4. 中国汽车零部件行业发展趋势

- 总体规模及利润增速放缓：零部件企业整体营收增速放缓，但头部企业通过规模与技术优势保持较高盈利增速，虹吸效应凸显。

- 新能源与智能化板块：

- 新能源板块：宁德时代在整体版块收入和盈利的占比分别为80%和92%，持续以技术领跑，但近年来也持续受到电池价格下降影响，整体收入增长承压。

- 智能化板块：电子、轮胎轮毂、底盘等板块相对分散，但整体增速较快。电子板块已初步形成珠三角、长三角等区域产业集群，头部企业在加大研发投入的同时，持续推动技术迭代。

5. 技术与品牌发展趋势

- 智能化与电动化：智能化、电动化正带来汽车产业的颠覆性变革，零部件企业需提升系统级解决方案能力，适应整车开发模式从分布式向集中式演进。

- 品牌建设：

- 品牌内涵升维：领先零部件企业品牌内涵在产品技术的基础上，更多融入情感链接和普世价值元素。

- 内容渠道创新：通过新媒体、事件打造、合作冠名、线下露出等渠道进行创新，放大品牌声量。

- C端形象塑造：部分领先零部件企业已提升C端意识，品牌塑造上增加C端可感知元素，提升品牌传播力。

6. 零部件企业国际化路径

- 海外业务拓展：中国领先零部件企业加速全球布局，通过本地化制造、全球研发布局、国际组织管理等方式，提升全球化经营能力。

- 出海五大考量要素：

- 海外客户需求洞察：结合各地市场特征，灵活调整产品方案、配套能力与合作策略。

- 兼并购及开放合作：通过并购、合资等方式快速切入海外高壁垒市场。

- 海外本地化制造：加速对海外市场的本地化布局，配套中国车企海外生态链，规避贸易壁垒。

- 全球研发布局：在全球各地区进行研发布局，支撑企业市场进入、技术吸收以及成本优化。

- 国际组织管理：优化国际组织管理，将国际化作为“一号工程”，通过STAR海外组织与治理模型，实现中国总部向国际总部的转型。

三、结论

报告指出，2024年全球汽车零部件产业面临增长压力，但中国零部件企业展现出强劲韧性与增长潜力，尤其在新能源、智能化领域表现突出。未来，零部件企业需适应智能化、电动化的变革，提升系统级解决方案能力，加强品牌建设，并通过本地化制造、全球研发布局等方式加速国际化进程。

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