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汽车行业深度报告：智能汽车产业链与具身智能产业链协同发展-国元证券

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2025-08-05 10:25:35

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2020年OpenAI发布ChatGPT3语言模型后，具身智能进入智能化发展周期，2020 - 2025年处于初级智能化阶段，技术与产业生态加速构建。2025年多家厂商量产计划密集落地，特斯拉、优必选等产能规划明确，工业场景为优先攻坚方向。政策端，2025年北京、深圳等多省市出台支持政策，从技术、场景、生态等维度部署。需求端，制造业等多行业机器人替代可能性高，2035年总需求预计达964.2万只。

整车产业链积极布局具身智能赛道，超10家车企通过自研等方式切入。原因在于硬件、软件趋同，自身生产制造需求与落地场景有优势，且具备算力、资金、人才优势。硬件上，传感器等核心组件供应链可复用，智能制造产线经验可借鉴；软件上，智能化体系架构一致，均向VLA大模型演进，且智能电动赛道人才向具身智能迁移。

具身智能核心硬件包括丝杠、减速器、灵巧手。丝杠有梯形、滚珠、行星滚柱三种类型，2023年中国市场规模约31.2亿，行星滚柱丝杠增长潜力大，福达股份等企业积极布局。减速器占机器人成本30%，分精密行星、RV、谐波减速机，2023年中国市场规模约90亿，绿的谐波等企业推动国产替代。灵巧手技术壁垒高，市场空间广阔，初创企业受资本青睐，整机厂也自研以构建壁垒。

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